Usina Coruripe conclui operação para recompra de bonds emitidos há três anos

A usina Coruripe concluiu uma operação financeira de US$ 300 milhões para alongamento de parte da dívida de curto e médio prazos da empresa. O objetivo foi resgatar bonds emitidos no mercado de capitais internacional em 2022, com vencimento em fevereiro de 2027.

Segundo a companhia, a nova operação – que tem prazo de seis anos, incluindo um ano de carência, com amortização até o fim do período –, reforça a estratégia da empresa de adequar o cronograma de amortização da dívida total.

A transação, coordenada pelo Rabobank, contou também com a participação do Citibank, Itaú, Kinea e XP Investimentos. A Coruripe ainda relata que os valores já foram creditados para a empresa, que pretende liquidar quase a totalidade dos bonds (US$ 278 milhões) no dia 30 de janeiro. Os US$ 22 milhões restantes, de investidores que optarem por manter suas posições, serão quitados até fevereiro de 2027.

O presidente da companhia, Mario Lorencatto, ressalta que a operação foi estruturada com vários tipos de instrumentos, inclusive mercado de capitais, e envolveu grandes instituições. Segundo ele, além do alongamento do prazo de pagamento, haverá uma redução dos custos da dívida e o sucesso da iniciativa abre espaços para novas operações de prazos mais longos.

“Melhoramos o perfil da nossa estrutura de capital e a empresa terá conforto para superar o atual período de taxas de juros elevadas e as possíveis incertezas no cenário nacional e internacional nos próximos anos”, afirma Lorencatto.

O executivo completa: “O sucesso dessa operação reafirma a confiança das grandes instituições financeiras e investidores no futuro da usina Coruripe e ajuda a fortalecer a credibilidade do nosso setor junto mercado de capitais no exterior”.