Coruripe realiza emissão de CRAs no valor de US$ 100 milhões

A usina Coruripe, que completa 100 anos em fevereiro deste ano, deve incluir novos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) em seus motivos para comemorar. A companhia anunciou, em dezembro de 2024, uma emissão no valor de US$ 100 milhões.

Como os papéis foram inicialmente precificados em dólares, a taxa de câmbio utilizada será referente a 20 de dezembro de 2024. Conforme aviso ao mercado disponibilizado pela Ecoagro, os papéis serão securitizados pela Vórtx, sendo lastreados por Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (CDR-Fs) devidas pela própria Coruripe.

As CPR-Fs, por sua vez, são garantidas por alienação fiduciária de imóveis; cessão fiduciária de direitos creditórios, contas controladas e recebíveis locais; cessão fiduciária de direitos creditórios excedentes referentes a precatórios do Instituto do Açúcar e Álcool (IAA); e penhor de cobrança e segurança de recebíveis.

Segundo o documento, os CRAs devem seguir as regras estabelecidas pela Resolução CVM nº 160, com registro sob rito automático. O Rabobank atuou como coordenador líder da operação, que também teve participação do Itaú BBA e da XP Investimentos.

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