Agência de classificação de risco deu à emissão a mesma classificação em escala nacional da própria Raízen Energia
Em comunicado enviado à imprensa, a agência de classificação de risco Fitch Ratings afirmou que atribuiu a nota de crédito AAA, em escala nacional, para a proposta da quarta emissão de debêntures de infraestrutura da Raízen Energia, no valor de R$ 900 milhões.
A classificação é a mesma dada à própria companhia, que possui nota BBB- na escala global e perspectiva estável em seus ratings. Isso significa que a Fitch não acredita que haverá rebaixamento ou elevação da nota da companhia na próxima avaliação.
De acordo com a Fitch, as debêntures a serem emitidas terão garantia incondicional da Raízen Combustíveis, que também possui classificação BBB- na escala global e AAA na escala nacional. Além disso, elas serão emitidas em até duas séries, com amortizações em 2027, 2028 e 2029.
No texto completo, saiba mais sobre a destinação dos recursos e a estrutura de capital da Raízen.
Em comunicado enviado à imprensa, a agência de classificação de risco Fitch Ratings afirmou que atribuiu a nota de crédito AAA, em escala nacional, para a proposta da quarta emissão de debêntures de infraestrutura da Raízen Energia, no valor de R$ 900 milhões.
A classificação é a mesma dada à própria companhia, que possui nota BBB- na escala global e perspectiva estável em seus ratings. Isso significa que a Fitch não acredita que haverá rebaixamento ou elevação da nota da companhia na próxima avaliação.
De acordo com a Fitch, as debêntures a serem emitidas terão garantia incondicional da Raízen Combustíveis, que também possui classificação BBB- na escala global e AAA na escala nacional. Além disso, elas serão emitidas em até duas séries, com amortizações em 2027, 2028 e 2029.
“A Raízen utilizará os recursos da emissão principalmente para financiar sua atividade de produção de etanol, por meio de investimento na renovação de canaviais para cultivo da cana-de-açúcar destinada à produção de etanol, substituindo outras linhas de financiamento, como crédito rural e linhas de pré-pagamento de exportações”, avalia a agência, que não espera que a operação tenha um impacto significativo na alavancagem da companhia.
Com base em dados de junho, a Fitch afirma que as dívidas da Raízen somam aproximadamente R$ 18,25 bilhões. O valor é composto por notas de R$ 2,15 bilhões, que vencem em 2027; empréstimos internacionais de cerca de R$ 2,5 bilhões; R$ 5,3 bilhões em títulos locais, como Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e debêntures; e R$ 8,3 bilhões em linhas de crédito de financiamento à exportação e empréstimos com bancos locais, incluindo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
NovaCana
