A Atvos anunciou nesta terça-feira, 27, uma mudança em sua estrutura de capital com a transferência de R$ 6,4 bilhões de títulos de dívida para a Soneva Energias Renováveis, um veículo financeiro do FIP Agroenergia, atual controlador da sucroenergética. Com isso, a Soneva passa a deter 90% do controle acionário da Atvos.
Com isso, a dívida bruta da empresa foi reduzida em 50%, permitindo alongamento do prazo de vencimento das obrigações vigentes até 2043, com taxa de juros reduzida e possibilidade de início dos primeiros pagamentos em três anos.
“A Atvos dá mais um passo importante em direção à chegada da Mubadala Capital, uma empresa global de gestão de ativos, que já havia anunciado a intenção de realizar investimentos de R$ 500 milhões na companhia”, afirma a empresa, em nota.
A partir da reestruturação da dívida e deste aporte inicial, a Atvos prevê investir R$ 1,6 bilhão nas áreas agrícola e industrial ainda na safra 2023/24. Segundo a empresa, o movimento está em linha com o planejamento de longo prazo do novo acionista, que visa expandir a capacidade de produção da companhia para alcançar a moagem de 30 milhões de toneladas de cana-de-açúcar nas próximas safras.
“Alcançamos um perfil de dívida adequado à realidade atual de nossas operações, proporcionando a solidez necessária para que possamos realizar aportes em nossas unidades agroindustriais, novos negócios, inovação, no desenvolvimento de nossas pessoas, comunidades e de toda a cadeia produtiva”, afirma Bruno Serapião, que desde maio de 2023 ocupa a posição de CEO da Atvos.
“É um movimento fundamental para que possamos encerrar em breve o processo de recuperação judicial de forma fortalecida e com uma saúde financeira robusta para seguimos firmes em nosso propósito”, finaliza.
Na safra 2022/23, a Atvos processou 22,4 milhões de toneladas de cana, o que permitiu a produção de 1,6 bilhão de litros de etanol, 382 mil toneladas de açúcar VHP e a cogeração de 2,132 mil GWh de energia elétrica a partir da biomassa, além da emissão de 2,2 milhões de créditos de descarbonização (CBios).