Empresa de bioenergia recebeu classificação BB- pela Fitch e Ba3 pela Moody’s, mas perspectivas das agências diferem
Uma proposta de emissão de notas seniores apresentada pela FS foi avaliada pelas agências de classificação de risco Fitch Ratings e Moody’s, com relatórios emitidos na última segunda-feira, 26. De acordo com a Fitch, o valor será definido por padrões de referência do mercado (benchmark), mas a Moody’s trouxe o montante de US$ 500 milhões.
Conforme ambos os relatórios, os títulos não terão garantia e serão emitidos pela FS Luxembourg, com segurança incondicional e irrevogável da FS Indústria de Biocombustíveis e da FS I Indústria de Etanol. O vencimento está previsto para 2036.
De acordo com os documentos, os recursos serão utilizados para a recompra de notas com vencimento em 2031 – com valor atualmente em circulação de US$ 350 milhões –, além de amortização de dívidas de curto prazo, financiamento de projetos “verdes” e custeio de despesas operacionais das usinas de etanol de milho.
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