A sucroalcooleira Tonon planeja captar US$ 230 milhões com a emissão de bônus seniores, disse fonte a par do assunto. Os papéis terão vencimento em dez anos e a expectativa é que sejam colocados com "yield" de 11% ao ano.
Os bônus serão emitidos em quatro tranches: de US$ 73 milhões, US$ 96 milhões, US$ 32 milhões e US$ 29 milhões.
A Tonon pretende usar os recursos no refinanciamento de dívidas. Direitos creditórios, uma fábrica e estoques serão usados como colaterais. Morgan Stanley e HSBC coordenam a operação.
Talita Moreira