São Martinho fará emissão de debêntures no valor de R$ 1,25 bilhão

O conselho de administração da São Martinho aprovou a sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor de R$ 1,25 bilhão, para colocação privada e com vencimento em sete anos.

Serão emitidos 1,25 milhão de títulos, com valor unitário de R$ 1 mil, de forma que a emissão terá valor total inicial de até R$ 1,25 bilhão, podendo ser diminuído, desde que observado o montante mínimo de R$ 1 bilhão.

De acordo com a companhia, sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de determinado porcentual a ser definido no procedimento de bookbuilding, observado o máximo de 97% (taxa teto) dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia.

Os recursos líquidos captados por meio da emissão serão utilizados pela companhia, integral e exclusivamente, em suas atividades agroindustriais de industrialização de cana-de-açúcar, de produção própria e adquirida de terceiros, fabricação e comércio de açúcar, álcool e seus derivados enquanto produtora rural.

Em nota, a S&P Global Ratings relata que atribuiu nesta segunda-feira, 19, a nota preliminar AAA, em escala nacional, à emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da São Martinho que será lastreada pelas debêntures.

“O rating se baseia em nossa opinião de crédito sobre as debêntures, que reflete a qualidade de crédito da São Martinho como devedora. Entendemos que as debêntures possuem a mesma senioridade que as demais dívidas senior unsecured da empresa”, justifica a S&P.

Com informações adicionais NovaCana