São Martinho anuncia emissão de R$ 1,25 bilhão em debêntures e recompra de ações

Os interessados nas finanças da São Martinho receberam dois fatos relevantes da companhia nesta segunda-feira, 25, após o fechamento do mercado. Ambos os textos são assinados pelo diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, Felipe Vicchiato.

Em um destes documentos, a sucroenergética anuncia novas debêntures no valor de até R$ 1,25 bilhão. O montante, entretanto, pode ser reduzido para R$ 1 bilhão, a depender da demanda.

Ainda segundo o texto, a sexta emissão deste tipo de papel foi aprovada pelo conselho de administração. Divididos em até três séries, os títulos serão simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária, ou seja, sem garantia.

Também nesta segunda-feira, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings emitiu uma avaliação preliminar da emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da São Martinho lastreada por estas debêntures. Os papéis receberam a nota AAA em escala nacional, indicando “capacidade extremamente forte” de honrar os compromissos financeiros.

“Consideramos a transação elegível ao repasse estrutural da qualidade de crédito da fonte dos fluxos de caixa, uma vez que tanto os fatores de risco associados aos instrumentos financeiros quanto os riscos estruturais são mitigados pela estrutura da transação”, aponta o relatório.

Mais informações sobre a emissão da São Martinho e sobre o programa de recompra de ações estão disponíveis no texto completo (exclusivo para assinantes).