Raízen obtém empréstimo de US$ 600 milhões

A Raízen, joint venture entre o grupo Cosan e a Shell, obteve um empréstimo de US$ 600 milhões junto a 14 bancos internacionais.

Para os negócios de açúcar e etanol a companhia anunciou no final do ano passado um "aperto de cinto" com redução de R$ 200 milhões dos investimentos.

A Raízen, joint venture entre o grupo Cosan e a Shell, obteve um empréstimo de US$ 600 milhões com prazo de cinco anos junto a 14 bancos, informou o IFR, serviço da Thomson Reuters.

Os bancos Tokyo Mitsubishi, BNP Paribas, Credit Agricole e JP Morgan foram originalmente escolhidos como líderes da operação inicialmente prevista em US$ 500 milhões. Ainda participam Société Générale, Sumitomo, ING, Mizuho, Natixis, EDC, Citibank, Intesa, Mega International Bank Comercial e Scotiabank.

O valor foi contratado pela subsidiária Raízen Cayman Limited, em conjunto com a sociedade Raízen Fuels Finance, com garantia prestada pelo braço de distribuição Raízen Combustíveis. A transação foi aprovada pelo conselho diretor da companhia em reunião no dia 31 de março.

A Raízen foi procurada pelo portal NovaCana mas até o momento se limitou a confirmar a operação. O modelo de capitalização escolhido, chamado de empréstimo sindicalizado, é comum entre grandes companhias e oferece baixa taxa de juros.

Em 1º de abril a companhia fechou a aquisição da distribuidora de combustíveis gaúcha Latina. Não foi revelado o valor do negócio cujo contrato prevê a incorporação de 220 postos da região Sul do país, dos quais 74% estão concentrados no Rio Grande do Sul. Com o acordo, a Raízen também passa a controlar o terminal de distribuição da Latina, na cidade de Ijuí (RS).

No final do ano passado a Raízen Energia, braço responsável pelos negócios de açúcar e etanol, anunciou um "aperto de cinto" com redução de R$ 200 milhões dos investimentos. Com isso, para a safra 2014/15 não há qualquer expectativa de expansão da companhia. 

Amanda SchArr - NovaCana