Operação será feita em duas tranches e terá prazo de amortização de até seis anos
Cerca de um ano após obter US$ 600 milhões, captados junto a bancos estrangeiros, a maior empresa sucroenergética do Brasil está realizando outra operação do gênero, ainda maior.
Cerca de um ano após obter US$ 600 milhões, captados junto a bancos estrangeiros, a maior empresa sucroenergética do Brasil está realizando outra operação do gênero.
A Raízen Energia aprovou a contratação de um empréstimo sindicalizado de US$ 750 milhões, através de sua subsidiária nas Ilhas Cayman, a Raízen Cayman Limited.
O aval, dado pelo conselho de administração no dia 23 de março, estabelece a captação em duas tranches, a primeira de até US$ 450 milhões e a segunda limitada a US$ 300 milhões. O empréstimo será garantido pelo braço de distribuição da companhia, a Raízen Combustíveis.
A ata que documenta o aval para a operação foi entregue ontem (30) à Comissão de Valores Mobiliários. A companhia não comenta a transação pois encontra-se em período de silêncio.
Lideram a captação o Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Agricole e Scotiabank. O prazo de amortização é de cinco anos e um mês, vigentes após a assinatura do contrato, com possibilidade de extensão por mais um ano.
Amanda SchArr - NovaCana
