Raízen pode captar até R$ 675 milhões em nova emissão de CRA

A Raízen Energia está realizando uma nova distribuição pública para captar, pelo menos, R$ 500 milhões. A oferta de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) será feita em série única e o valor original poderá ser acrescido em 20%, com a opção de lote adicional, e suplementado em até 15%, possibilitando elevar a captação ao limite de R$ 675 milhões.

Esta será a segunda oferta de recebíveis da Raízen, que em sua emissão de CRA inaugural, com condições similares, captou R$ 675 milhões, a maior operação já realizada no gênero. Na ocasião, adquiriram os certificados da companhia mais de 2 mil investidores, a maioria pessoas físicas que, neste tipo de operação, são isentadas de imposto de renda. 

A seguir:

- condições da oferta de recebíveis

- destaques da produção da Raízen

- composição da dívida

- cronograma de amortização da dívida