Em levantamento exclusivo do NovaCana, Inpasa aparece como líder, tendo fornecido 1,69 bilhão de litros de etanol, aumento anual de 110,5%
Atualização (18/04, às 08:30): A ANP informou, por meio da sua assessoria de imprensa, que os dados se referem apenas ao volume de etanol vendido às distribuidoras de combustíveis líquidos. Como também podem acontecer negociações com outras produtoras ou empresas comercializadoras de etanol (ECEs), as operações de saída das usinas não serão necessariamente equivalentes aos números apresentados pela agência. O texto abaixo foi atualizado considerando o esclarecimento da ANP. Os volumes presentes no texto e nos gráficos correspondem à base de dados consultada em 7 de fevereiro.
Em 2022, as usinas brasileiras que processam cana-de-açúcar e milho foram responsáveis pelo fornecimento de 25,84 bilhões de litros de etanol. Em meio a uma crescente perda de mercado para a gasolina, o valor representa o menor patamar dos últimos cinco anos, marcando uma retração de 10,4% ante 2021.
Depois de um aumento de 37,8% entre 2018 e 2019, quando foram vendidos 39,2 bilhões de litros do biocombustível, o fornecimento registrou três quedas consecutivas na esteira da pandemia de covid-19. Em 2020, ele foi de 31,61 bilhões de litros; no ano seguinte, caiu a 28,85 bilhões de litros.
Os dados de fornecimento de combustíveis são divulgados periodicamente pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A partir destes números, o NovaCana compilou, de forma inédita, o histórico e a evolução das vendas nacionais do biocombustível e as principais fornecedoras de 2022. A base leva em conta a venda para distribuidoras de combustíveis, sem incluir negociações para outras usinas ou empresas comercializadoras de etanol (ECE).
Os dados completos estão disponíveis no NovaCana DATA, plataforma de dados exclusiva para assinantes do portal. Para acessar, clique aqui.
Ao todo, 251 companhias forneceram etanol para as distribuidoras no ano passado. Para esta reportagem, o NovaCana reuniu os dados das 100 principais em um ranking.
Na lista, 52 empresas registraram quedas no volume de etanol fornecido ante 2021, enquanto 47 aumentaram o montante e uma não pode ser comparada por ter iniciado suas operações em 2022.
Entre as cinco principais fornecedoras de biocombustível, duas produzem etanol a partir do milho e as outras três processam a cana-de-açúcar.
Individualmente, a líder do ranking de 2022 foi a Inpasa, com 1,69 bilhão de litros, mais que o dobro dos 804,72 milhões de litros registrados no ano anterior. Do total, 1,12 bilhão de litros são de hidratado e 568,89 milhões são de anidro.
A companhia de etanol de milho vem demonstrando aumentos vertiginosos na quantia fornecida desde 2019, ano de inauguração da usina localizada em Sinop (MT). Em 2021, a Inpasa ficou em quinto lugar na lista.
No texto completo, exclusivo para assinantes NovaCana, você confere gráficos e análises relacionados a:
- Ranking das maiores fornecedoras de etanol
- Rankings por tipo de combustível: hidratado e anidro
- Volumes por grupos
- Fornecimento dos últimos cinco anos pelas maiores companhias
- Evolução mensal do fornecimento em 2022
- Fornecimento por região
Atualização (18/04, às 08:30): A ANP informou, por meio da sua assessoria de imprensa, que os dados se referem apenas ao volume de etanol vendido às distribuidoras de combustíveis líquidos. Como também podem acontecer negociações com outras produtoras ou empresas comercializadoras de etanol (ECEs), as operações de saída das usinas não serão necessariamente equivalentes aos números apresentados pela agência. O texto abaixo foi atualizado considerando o esclarecimento da ANP. Os volumes presentes no texto e nos gráficos correspondem à base de dados consultada em 7 de fevereiro.
Em 2022, as usinas brasileiras que processam cana-de-açúcar e milho foram responsáveis pelo fornecimento de 25,84 bilhões de litros de etanol. Em meio a uma crescente perda de mercado para a gasolina, o valor representa o menor patamar dos últimos cinco anos, marcando uma retração de 10,4% ante 2021.
Depois de um aumento de 37,8% entre 2018 e 2019, quando foram vendidos 39,2 bilhões de litros do biocombustível, o fornecimento registrou três quedas consecutivas na esteira da pandemia de covid-19. Em 2020, ele foi de 31,61 bilhões de litros; no ano seguinte, caiu a 28,85 bilhões de litros.
Os dados de fornecimento de combustíveis são divulgados periodicamente pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A partir destes números, o NovaCana compilou, de forma inédita, o histórico e a evolução das vendas nacionais do biocombustível e as principais fornecedoras de 2022. A base leva em conta a venda para distribuidoras de combustíveis, sem incluir negociações para outras usinas ou empresas comercializadoras de etanol (ECE).
Os dados completos estão disponíveis no NovaCana DATA, plataforma de dados exclusiva para assinantes do portal. Para acessar, clique aqui.
Ao todo, 251 companhias forneceram etanol para as distribuidoras no ano passado. Para esta reportagem, o NovaCana reuniu os dados das 100 principais em um ranking.
Na lista, 52 empresas registraram quedas no volume de etanol fornecido ante 2021, enquanto 47 aumentaram o montante e uma não pode ser comparada por ter iniciado suas operações em 2022.
Entre as cinco principais fornecedoras de biocombustível, duas produzem etanol a partir do milho e as outras três processam a cana-de-açúcar.
As maiores fornecedoras
Individualmente, a líder do ranking de 2022 foi a Inpasa, com 1,69 bilhão de litros, mais que o dobro dos 804,72 milhões de litros registrados no ano anterior. Do total, 1,12 bilhão de litros são de hidratado e 568,89 milhões são de anidro.
A companhia de etanol de milho vem demonstrando aumentos vertiginosos na quantia fornecida desde 2019, ano de inauguração da usina localizada em Sinop (MT). Em 2021, a Inpasa ficou em quinto lugar na lista.
O volume da atual campeã ficou próximo do total fornecido pela segunda colocada, a Copersucar, com 1,67 bilhão de litros – o montante, entretanto, representa uma queda anual de 48,9%. Em um movimento contrário ao da Inpasa, a empresa priorizou o anidro, com 1,22 bilhão de litros, com os 444,65 milhões de litros restantes sendo de hidratado.
A Copersucar, no entanto, aparece mais de uma vez no ranqueamento, com presença no quarto lugar e no sétimo. Isso ocorre porque o grupo dividiu o seu fornecimento de etanol em três companhias. A cooperativa vendeu 798,29 milhões de litros, um aumento anual de 135,4%, enquanto a ECE, joint-venture com a Vibra, forneceu 629,14 milhões de litros em seu primeiro ano de operação. Juntas, elas totalizaram 3,1 bilhões de litros.
Em 2021, a empresa principal e a cooperativa forneceram 3,6 bilhões de litros. Na ocasião, a Copersucar ficou em primeiro lugar do ranking, com a FS Agrisolutions em segundo.
Com uma queda anual de 5,6%, a FS passou para o terceiro lugar da lista em 2022, tendo fornecido 1,17 bilhão de litros de etanol. Do total, 681,17 milhões de litros são de anidro e 487,26 milhões de litros são de hidratado.
Em janeiro de 2023, a produtora de etanol de milho anunciou a compra de novos vagões para transporte de etanol, com o objetivo de escoar 45% da sua produção por ferrovias, saindo das suas usinas no Mato Grosso para a cidade de Paulínia (SP).
Com uma queda anual de 12,5%, a Brenco, que corresponde a quatro usinas da Atvos (antiga Odebrecht Agroindustrial), aparece na quinta colocação. Ela comercializou 787,43 milhões de litros de etanol no período.
Por sua vez, a unidade Caarapó, da Raízen, registrou o maior acréscimo anual da lista, 566,7%, totalizando 693,95 milhões de litros no ano. Por se tratar de um dado de fornecimento, a usina fabricante do biocombustível não precisa necessariamente ter sido esta planta, localizada no Mato Grosso do Sul.
Além dos aumentos da Inpasa e da cooperativa da Copersucar, outras ampliações significativas entre 2021 e 2022 foram vistas pelas seguintes empresas: Tatuí, da Comanche (132,2%); Santa Vitória, da Jalles (125,5%); Bioenergética Aroeira (111,9%); e Moreno (99,9%).
Na outra ponta da lista, as maiores retrações foram vistas pelas companhias: Alta Mogiana (-92,2%); Rosa (-83,5%); Neomille (-54,8%); Batatais (-52,1%); e Alto Alegre (-50,5%).
Comercialização de hidratado
Dos 25,84 bilhões de litros de etanol vendidos pelas usinas brasileiras em 2022, 15,1 bilhões de litros eram de hidratado, enquanto os 10,74 bilhões de litros restantes eram de anidro.
Para o biocombustível utilizado para abastecer diretamente os veículos, esta é a terceira queda anual consecutiva. O último aumento registrado foi entre 2018 e 2019, quando o volume fornecido subiu 54,3%, de 19,24 bilhões de litros para 29,68 bilhões de litros.
Já o etanol a ser misturado à gasolina, em movimento contrário, registrou uma sequência de aumentos entre 2019 e 2021, mas houve uma queda de 9,1% no último comparativo.
Considerando o tipo de etanol, a lista dos maiores fornecedores de 2022 sofre poucas alterações. No ranking de hidratado, a primeira colocação fica com a Inpasa, que aumentou o seu fornecimento deste tipo de biocombustível em 87,2%, chegando a 1,12 bilhão de litros.
De maneira geral, a fabricante de etanol de milho deu preferência ao hidratado, que representou 66,4% do fornecimento total de etanol no período.
Em seguida vem a Brenco, da Atvos. Mesmo com uma queda anual de 26,4%, a companhia somou 499,74 milhões de litros.
O terceiro lugar, por sua vez, ficou com a FS, que forneceu 487,26 milhões de litros segundo a ANP, tendo registrado uma retração anual de 26,7%.
A Tereos ficou na quarta posição, com 460,49 milhões de litros de etanol hidratado fornecidos no ano, leve aumento anual de 6,4%. Ela foi seguida pela ECE, da Copersucar e da Vibra, que vendeu 450,62 milhões de litros.
Na lista, o maior aumento registrado entre um ano e outro foi novamente o da Caarapó, da Raízen, que passou de 3,07 milhões de litros em 2021 para 434,87 milhões de litros no ano passado. Com isso, a empresa ficou na sétima colocação do ranking.
Já a maior retração foi vista pela Copersucar, com 66,4%. A companhia saiu de 1,32 bilhão de litros em 2021 para 444,65 milhões de litros atualmente. O movimento pode ser justificado tanto pelo início das atividades da ECE quanto pela priorização da companhia pelo anidro.
Comercialização de anidro
A Copersucar, aliás, registrou o maior fornecimento de etanol anidro, liderando o ranking específico deste biocombustível. Mesmo com uma queda de 36,9%, ela totalizou 1,22 bilhão de litros, representando 73,3% do volume total fornecido em 2022.
Com 681,17 milhões de litros e um acréscimo anual de 18,7%, a FS aparece em segundo lugar, conforme os dados da ANP. No ano, o anidro representou 58,3% do volume total registrado pela companhia.
O terceiro lugar ficou com a Inpasa, totalizando 568,89 milhões de litros. Ainda que o volume represente um aumento de 179% ante o ano anterior, a empresa foi a única entre as três primeiras colocadas do ranking total que priorizou o fornecimento de hidratado.
A cooperativa da Copersucar aparece na quarta colocação, comercializando 505,96 milhões de litros no período. Assim, ela mais que dobrou o volume de 2021, de 239,33 milhões de litros.
Em seguida, com um acréscimo anual de 29,1%, a SJC Bioenergia ficou em quinto lugar, tendo fornecido 345,63 milhões de litros de anidro.
Na lista, o maior aumento foi da Tatuí, do grupo Comanche, que saiu dos 17,04 milhões de litros em 2021 para 220,06 milhões de litros no ano passado – uma alta de mais de 1.000%.
Na outra ponta, a maior retração foi vista pela Alta Mogiana, com queda de 94,2%, saindo de 1,17 bilhão de litros para 67,39 milhões de litros em 2022.
Evolução mensal
Considerando o volume mensal de etanol fornecido pelas cinco principais empresas do ranking de 2022, a Copersucar começou o ano em destaque, com o volume mais expressivo de todo o ano: 253,75 milhões de litros.
No mês, o segundo maior montante fornecido foi pela FS, com 89,88 milhões de litros. Já o menor foi apresentado pela cooperativa da Copersucar, com 25,04 milhões de litros.
Até junho, o ranking de fornecimento ainda não estava em sua configuração final. Até a metade do ano, a Copersucar tinha vendido 1,31 bilhão de litros do biocombustível, enquanto a Inpasa ocupava o segundo lugar, com 664,24 milhões de litros.
Naquele momento, a FS já tinha fornecido 566,41 milhões de litros; a Brenco, 343,28 milhões de litros; e a cooperativa da Copersucar, 163,47 milhões de litros.
Novembro foi o mês que registrou o maior volume de etanol fornecido pela Inpasa. No período, foram 196,76 milhões de litros, alcançando um acumulado de 1,5 bilhão de litros.
Já a FS registrou seu pico de fornecimento em agosto, com 131,78 milhões de litros. Para a Brenco, o auge de venda aconteceu com os 105,83 milhões de litros fornecidos em julho.
Considerando todas as empresas e separando por tipo de etanol, o fornecimento começou o ano em níveis semelhantes, com 978,8 milhões de litros para o hidratado e 872,21 milhões de litros para o anidro.
O pico do fornecimento mensal do biocombustível usado diretamente para abastecer os veículos foi em março, com 1,46 bilhão de litros. Apesar de ter caído logo no mês seguinte, o volume se manteve, em média, acima de 1 bilhão de litros até o final do ano, fechando 15,1 bilhões de litros.
Já o etanol a ser misturado à gasolina teve seu mês de fornecimento mais baixo em abril, com 768,45 milhões de litros. O auge aconteceu em dezembro, quando atingiu 1 bilhão de litros pela primeira vez no ano. Ao todo, foram fornecidos 10,74 bilhões de litros de anidro em 2022.
Histórico do fornecimento de etanol
Considerando os últimos cinco anos, as dez maiores fornecedoras de etanol de 2022 apresentaram movimentações distintas.
Desde 2019, ano de sua inauguração, a Inpasa vem expandindo suas vendas. Em seu primeiro ano de operação, ela comercializou 170,57 milhões de litros, chegando a um aumento de mais de 200% em 2020, com 547,21 milhões de litros.
O crescimento chegou a 47% entre 2020 e 2021, totalizando 804,72 milhões de litros. Assim, a Inpasa dobrou a quantidade de etanol fornecida, chegando aos 1,69 bilhão de litros atuais.
A Copersucar, por outro lado, iniciou 2018 com um fornecimento de 3,05 bilhões de litros, volume que subiu 21,2% no ano seguinte, totalizando 3,7 bilhões de litros. Mas, nos três últimos anos, a companhia registrou quedas entre 0,3% e 48,9%.
Já a FS compilava altas desde 2018, quando vendeu 224,45 milhões de litros do biocombustível. Em 2020, a empresa forneceu 984,05 milhões de litros, que cresceram 25,8% no ano seguinte, para 1,24 bilhão de litros. Na sequência, ocorreu a única queda de volume, de 5,6%, para o montante atual de 1,17 bilhão de litros.
A cooperativa da Copersucar partiu dos 265,09 milhões de litros de 2018 para uma média de 300 milhões de litros entre 2019 e 2021. O volume fornecido em 2022, de 789,29 milhões de litros, é o maior registrado pela companhia nos últimos cinco anos.
A Brenco, por sua vez, vem registrando algumas quedas. Em 2018, a empresa da Atvos comercializou 975,62 milhões de litros, maior resultado da série histórica. Nos anos seguintes, ela registrou retrações de 5% e 5,7%, até voltar a subir em 2021, para 900 milhões de litros. Em 2022, houve uma nova retração de 12,5%, para 787,43 milhões de litros, no menor resultado da série histórica.
Por sua vez, a unidade Caarapó, da Raízen, saiu de 92,17 milhões de litros de biocombustível fornecidos em 2018, para 693,95 milhões de litros no ano passado, seu maior resultado até então. Ao mesmo tempo, a Raízen Energia oscilou os volumes fornecidos, saindo de 712,49 milhões de litros em 2018 para 598,24 milhões no levantamento mais recente – ao longo do período ocorreram três quedas anuais e um aumento.
O ápice do fornecimento da São Martinho foi em 2019, com 890,08 milhões de litros de etanol, o que representou um acréscimo de 83,2% em relação ao ano anterior. Depois disso, entretanto, as quedas levaram ao menor resultado até agora, 581,85 milhões de litros.
No caso da SJC Bioenergia, o menor desempenho foi em 2018, com 472,8 milhões de litros. Já os 638,08 milhões de litros vistos em 2020 representam o maior volume vendido pela companhia nos últimos cinco anos.
Maiores grupos fornecedores de etanol
O NovaCana também compilou os grupos de todas as empresas que mais comercializaram etanol em 2022. Considerando companhias que, juntas, forneceram mais de 150 milhões de litros de etanol, o total é de 26 grupos.
Neste caso, a Copersucar ocupa a primeira posição da lista, com 3,1 bilhões de litros entre suas três companhias.
Na segunda posição está a Raízen, com 2,41 bilhões de litros de etanol. O grupo negociou por meio de sete empresas, incluindo Biosev e Biosev Bioenergia. A Raízen adquiriu a sucroenergética em 2021, incorporando nove unidades e mais de 10 mil funcionários.
As principais produtoras nacionais de etanol de milho venderam o biocombustível apenas por suas matrizes. A Inpasa, com 1,69 bilhão de litros, e a FS, com 1,17 bilhão de litros. As duas aparecem logo em seguida no ranqueamento.
Com cinco companhias listadas, a Atvos ficou em quinto lugar entre os grupos, somando 1,43 bilhão de litros de etanol fornecidos no ano.
Por sua vez, a BP Bunge foi o grupo com o maior número de empresas da lista. Isso ocorreu porque a companhia registrou cada unidade produtora como fornecedora do biocombustível. Assim, suas 11 usinas negociaram 962,47 milhões de litros de etanol.
Entre as empresas da BP Bunge, a Pedro Afonso, localizada na cidade homônima em Tocantins, enviou mais etanol, com 202,43 milhões de litros. Na outra ponta, a Guariroba, de Pontes Gestal (SP), vendeu a menor quantidade do grupo, com 11,66 milhões de litros.
Logo depois aparece a Tereos que, por meio de duas companhias, somou 532,2 milhões de litros. Sua matriz forneceu 475,89 milhões de litros, enquanto a usina Vertente foi responsável por 47,3 milhões de litros.
Por fim, a Vale do Verdão negociou 375,8 milhões de litros do biocombustível entre cinco companhias. Enquanto isso, a Renuka e a Jalles, por meio de duas empresas cada, forneceram 352,12 milhões de litros e 324,26 milhões de litros, respectivamente.
Fornecimento de etanol por região
No ano passado, as companhias do Sudeste foram as que mais forneceram etanol, totalizando 12,38 bilhões de litros, entre 123 empresas. A preferência da região foi pelo hidratado, que somou 7,12 bilhões de litros, com o anidro chegando a 5,27 bilhões de litros.
Ainda assim, o montante representa uma baixa anual de 17,2%, uma vez que no ano anterior foram comercializados 14,96 bilhões de litros.
O Centro-Oeste, por sua vez, foi responsável por 10,31 bilhões de litros do biocombustível, entre 72 companhias. Com uma queda de 0,7%, a região manteve a posição do ano anterior.
Na outra ponta da lista, quatro empresas do Norte venderam 271,86 milhões de litros, um aumento anual de 18,3% em relação aos 229,89 milhões de litros vistos em 2021.
Em conjunto, os estados do Centro-Sul forneceram 23,71 bilhões de litros, queda anual de 11,4%. Do total, repartido entre 198 empresas, 9,62 bilhões são de hidratado e 14,09 bilhões são de anidro.
O Norte-Nordeste, por sua vez, forneceu 2,13 bilhões de litros por meio de 58 companhias. O volume foi dividido entre 1,02 bilhão de litros de hidratado e 1,12 bilhão de litros de anidro, representando um acréscimo anual de 2,5%.
NovaCana DATA
Giully Regina – NovaCana
