CMAA confirma emissão de R$ 600 milhões em CRAs; avaliação da S&P é positiva

O prospecto dos novos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), divulgado na última quarta-feira, 2, confirma que a sucroenergética decidiu ampliar a emissão para R$ 600 milhões. Em novembro do ano passado, um comunicado ao mercado trazia o valor preliminar de R$ 500 milhões, que poderia ser aumentado em até 20% – ou seja, a empresa atingiu o limite máximo previsto.

Os CRAs estão vinculados à usina Vale do Tijuco, de Uberaba (MG), e serão lastreados por debêntures devidas pela sucroenergética. A emissão será realizada pela Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio (EcoAgro).

Além disso, os papéis foram avaliados pela S&P Global Ratings, que atribuiu a nota AA na escala nacional. Conforme relatório da agência de classificação de risco, o rating é baseado em sua opinião de crédito sobre as debêntures.

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