A International Finance Corporation injetou R$ 128,1 milhões na companhia através de um aumento de capital
A sucroalcooleira Biosev oficializou a entrada do braço de investimento do Banco mundial, a International Finance Corporation, que injetou R$ 128,1 milhões na companhia através de um aumento de capital.
Foi aplicado um prêmio de 31,25% sobre o preço médio das ações nos 30 dias...
A sucroalcooleira Biosev oficializou a entrada do braço de investimento do Banco mundial, a International Finance Corporation, que injetou R$ 128,1 milhões na companhia através de um aumento de capital.
A transação, anunciada ao mercado em meados de dezembro e homologada em 26 de fevereiro após análise do conselho de administração da companhia, teve as atas das reuniões que formalizaram o acordo publicadas no último dia 29.
Antes de finalizar a integralização das 12.817.750 novas ações ordinárias, com valor unitário de R$ 10,00, a Biosev estendeu o prazo para o exercício do direito de preferência dos controladores minoritários, de 2 para 13 de fevereiro. O bloco controlador da companhia, formado por quatro subsidiárias da francesa Louis Dreyfus Commodities Holdings Group, já havia cedido seu direito de preferência à IFC.
O preço de emissão levou em consideração a média ponderada da cotação das ações da companhia na BM&F Bovespa nos 30 dias anteriores à data de 23 de dezembro de 2014, aplicando um prêmio de 31,25% sobre a média. O valor fica dentro do intervalo de preço alvo, atualmente de R$ 8,00 a R$ 13,20 por ação.
Com o aumento, o capital social da companhia passou de R$ 2,490 bilhões para R$ 2,618 bilhões. A Biosev possui onze usinas em operação, com capacidade de processamento de 36,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra e 1.346 GWh/ano de energia elétrica excedente.
Recentemente a Fitch Ratings avaliou a situação e retirou a observação negativa sobre a nota da Biosev. A ação reflete a expectativa de que a empresa “continuará a gerenciar aspectos relacionados a sua liquidez no curto prazo por meio do acesso a financiamentos de médio e longo prazo junto a instituições financeiras, apesar do aumento do risco sistêmico do setor”.
Em janeiro a companhia contratou um empréstimo sindicalizado de US$ 318 milhões. A dívida líquida ajustada da companhia era de R$ 4,474 bilhões em dezembro de 2014.
NovaCana
