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Cerradinho fará emissão de CRAs “verdes” no valor de até R$ 720 milhões

Certificados receberam classificação preliminar AA pela S&P Global Ratings


NovaCana - 16 mar 2022 - 15:55

Com uma nova emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) prevista para 17 de abril, a CerradinhoBio pretende captar até R$ 720 milhões – destes, R$ 600 milhões são da oferta inicial e os R$ 120 milhões restantes podem vir de lotes adicionais.

Os papéis já receberam uma classificação preliminar da S&P Global Ratings, que atribuiu a nota AA em escala nacional. A emissão será realizada pela EcoAgro Securitizadora com lastro por debêntures da Neomille, companhia do grupo voltada para a produção de etanol de milho.
De acordo com relatório da agência de classificação de risco, a nota preliminar reflete a qualidade de crédito da Cerradinho como fiadora da operação.

Além disso, segundo comunicado ao mercado enviado pela EcoAgro, os papéis possuem atributos “verdes”. O parecer, a ser emitido por uma instituição independente, deve constar como anexo no prospecto final da emissão dos CRAs. Também está prevista uma reavaliação após um ano para garantir o alinhamento aos requerimentos.

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