Em fevereiro, uma proposta de captação de até R$ 360 milhões feita pela Tereos Açúcar e Energia recebeu da S&P Global Ratings a classificação preliminar AA- em escala nacional. Agora, com a emissão dos Certificados Recebíveis do Agronegócio (CRA) da sucroenergética, a nota foi reafirmada pela agência de classificação de risco.
Segundo relatório da S&P, a emissão de R$ 347,81 milhões foi realizada pela Vert Companhia Securitizadora e os títulos são lastreados por debêntures devidas pela própria Tereos.
“O rating da operação resulta da nossa opinião de crédito sobre a debênture, a qual, por sua vez, resulta da qualidade de crédito da Tereos como devedora das obrigações com relação ao título”, afirma.
O documento ainda aponta que os juros remuneratórios serão pagos semestralmente. O valor será calculado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acrescida de 4,93% ao ano.
Já a amortização do valor principal será feita em três parcelas anuais, a serem pagas em 2024, 2025 e 2026, de acordo com o cronograma de pagamentos da transação.
Renata Bossle – NovaCana