Financeiro

Tereos pretende captar até R$ 360 milhões com emissão de CRAs

Avaliação preliminar da S&P Global Ratings para os papéis é positiva


NovaCana - 05 fev 2021 - 15:29

A S&P Global Ratings avaliou a emissão de Certificados Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Tereos como AA- na escala nacional, pelo menos preliminarmente. A nota foi informada em relatório divulgado na última quarta-feira, 3, e se refere ao montante inicial de R$ 300 milhões, que pode chegar a R$ 360 milhões por meio de lote adicional.

O documento explica que os certificados vencerão em 2026, ou seja, têm validade de cinco anos. Os juros serão definidos de acordo com a maior possibilidade entre a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acrescido de até 6% ao ano e o Tesouro IPCA+ 2025 (Notas do Tesouro Nacional com vencimento em 2025), por sua vez acrescido de até 3,4% ao ano.

Ainda conforme o relatório, a taxa final de remuneração será definida após a conclusão do processo de análise da demanda dos CRAs. Já o pagamento dos juros será semestral, enquanto o valor principal será pago em parcelas anuais nos três anos finais da operação, de acordo com um cronograma pré-definido.

Saiba mais sobre a avaliação da S&P Global Ratings no texto completo (exclusivo para assinantes).


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