Reportagem originalmente publicada em 29 de dezembro de 2022.
Em comunicado ao mercado, a São Martinho informou que vai realizar sua quinta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para distribuição pública, com esforços restritos, no montante de R$ 500 milhões.
Segundo o documento, as debêntures terão o prazo de vencimento de oito anos da data de emissão, valor nominal unitário de R$ 1.000 e swap contratado para CDI acrescido de 1,4% ao ano.
“Os recursos líquidos obtidos por meio da emissão das debêntures serão integralmente destinados ao projeto de investimento na atividade de plantio de cana-de-açúcar denominado capex de manutenção e melhoria operacional para produção de biocombustível na usina Boa Vista, de titularidade da companhia”, detalha a São Martinho.
Com o anúncio, as ações da São Martinho fecharam o pregão de 28 de dezembro em alta de 3,1%, a R$ 25,92. A média das estimativas de analistas compiladas pelo Investing.com é de um preço-alvo de R$ 39,45 um potencial de valorização de 52%. De 12 analistas, oito recomendam posição neutra e quatro, a compra dos papéis.