Valor será destinado ao reembolso de gastos para ampliação e recuperação dos canaviais das usinas paranaenses
A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP) realizou sua quinta emissão de debêntures, desta vez no valor de R$ 390 milhões. A decisão aconteceu em assembleia geral extraordinária da companhia realizada em 8 de agosto e presidida pelo diretor da companhia, Antonio Paulo Vaz, sendo posteriormente acompanhada de um anúncio ao mercado.
Como os títulos são vinculados a um projeto de investimento prioritário aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, a emissão possui benefícios aos investidores. Além disso, os recursos devem reembolsar aportes feitos na ampliação, recuperação e manutenção de canaviais das unidades de Jussara (PR) e Nova Londrina (PR) em 2021 e 2022. Assim, ficou de fora a Vale do Paraná, adquirida em maio de 2022.
“A fim de manter a produção de etanol nos patamares previstos, serão realizados, no total, investimentos de aproximadamente R$ 836 milhões, sendo R$ 500,6 milhões para a unidade Jussara e R$ 335,4 milhões para a unidade Nova Londrina”, detalhou a Melhoramentos ao MME na ocasião.
Ainda de acordo com o projeto enviado para a pasta, a ampliação dos canaviais atingirá uma área de 3,75 mil hectares. Com isso, os cultivos da companhia devem somar 49,09 mil hectares até o final deste ano. “Os investimentos resultarão na produção total de 612,28 milhões de litros de etanol nos anos de 2021 e 2022”, declara a empresa.
Saiba mais sobre a emissão de debêntures da Melhoramentos no texto completo (exclusivo para assinantes).
A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP) deve fazer sua quinta emissão de debêntures, desta vez no valor de R$ 390 milhões. A decisão aconteceu em assembleia geral extraordinária da companhia realizada em 8 de agosto e presidida pelo diretor da companhia, Antonio Paulo Vaz, sendo posteriormente acompanhada de um anúncio ao mercado.
Como os títulos são vinculados a um projeto de investimento prioritário aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, a emissão possui benefícios aos investidores. Além disso, os recursos devem reembolsar aportes feitos na ampliação, recuperação e manutenção de canaviais das unidades de Jussara (PR) e Nova Londrina (PR) em 2021 e 2022. Assim, ficou de fora a Vale do Paraná, adquirida em maio de 2022.
“A fim de manter a produção de etanol nos patamares previstos, serão realizados, no total, investimentos de aproximadamente R$ 836 milhões, sendo R$ 500,6 milhões para a unidade Jussara e R$ 335,4 milhões para a unidade Nova Londrina”, detalhou a Melhoramentos ao MME na ocasião.
Ainda de acordo com o projeto enviado para a pasta, a ampliação dos canaviais atingirá uma área de 3,75 mil hectares. Com isso, os cultivos da companhia devem somar 49,09 mil hectares até o final deste ano. “Os investimentos resultarão na produção total de 612,28 milhões de litros de etanol nos anos de 2021 e 2022”, declara a empresa.
Características das debêntures
Segundo a ata da reunião, que foi publicada pela Melhoramentos, a geração é de uma série única de debêntures simples e não conversíveis em ações. Como cada título tem o valor unitário de R$ 1 mil, foram emitidos 390 mil papéis. A operação é coordenada pelo Itaú BBA.
As debêntures têm uma garantia real, composta por uma série de imóveis, e uma adicional fidejussória – ou seja, uma fiança estabelecida em contrato. Além disso, elas foram distribuídas de forma pública, conforme a Resolução CVM 160. Ainda de acordo com o documento, o vencimento será em 15 de agosto de 2030, mas há a possibilidade de um resgate antecipado total.
O texto ainda explica que o valor nominal das debêntures será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A amortização, por sua vez, será feita em cinco parcelas anuais, entre 2026 e 2030, sem possibilidade de pagamentos extraordinários.
Já a remuneração será de até 7,45% ao ano, com juros calculados de forma exponencial e cumulativa. O pagamento será feito em parcelas semestrais nos dias 15 de fevereiro e 15 de agosto, começando em 15 de fevereiro de 2024 e indo até o vencimento dos títulos.
Em caso de atrasos, a Melhoramentos precisará pagar uma multa de 2% sobre o valor devido, além de juros de 1% ao mês, contados desde a data da inadimplência até o pagamento.
Renata Bossle – NovaCana
