Os títulos serão destinados ao reembolso de investimentos feitos nos canaviais visando as safras 2021/22 e 2022/23
Os acionistas do grupo Colombo, com três usinas em São Paulo, reuniram-se para formalizar as novas debêntures “verdes” da companhia. Esta já é a terceira geração de títulos aprovada: em março, a empresa emitiu debêntures no valor de até R$ 360 milhões.
A assembleia geral extraordinária foi realizada no começo de julho, tendo sua ata publicada no Diário Oficial de São Paulo. Estiveram presentes 98,2% dos acionistas da empresa, que decidiram a favor da emissão de debêntures simples, do tipo quirografárias, no valor de R$ 400 milhões.
Em série única, serão gerados 400 mil títulos ao valor unitário de R$ 1 mil. Com vencimento em julho de 2028 e possibilidade de resgate ou vencimento antecipado, os papéis são considerados “verdes” por envolverem obrigações de caráter socioambiental, que serão avaliadas e verificadas pela Sitawi Finanças do Bem, uma organização social de interesse público.
Além disso, as debêntures também trazem vantagens aos investidores por serem referentes a um projeto de investimento prioritário aprovado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) no ano passado.
Confira no texto completo, exclusivo para assinantes, as condições dos títulos, previsão de pagamentos e as garantias do grupo para a emissão das debêntures.
Os acionistas do grupo Colombo, com três usinas em São Paulo, reuniram-se para formalizar as novas debêntures “verdes” da companhia. Esta já é a terceira geração de títulos aprovada: em março, a empresa emitiu debêntures no valor de até R$ 360 milhões.
A assembleia geral extraordinária foi realizada no começo de julho, tendo sua ata publicada no Diário Oficial de São Paulo. Estiveram presentes 98,2% dos acionistas da empresa, que decidiram a favor da emissão de debêntures simples, do tipo quirografárias, no valor de R$ 400 milhões.
Em série única, serão gerados 400 mil títulos ao valor unitário de R$ 1 mil. Com vencimento em julho de 2028 e possibilidade de resgate ou vencimento antecipado, os papéis são considerados “verdes” por envolverem obrigações de caráter socioambiental, que serão avaliadas e verificadas pela Sitawi Finanças do Bem, uma organização social de interesse público.
Além disso, as debêntures também trazem vantagens aos investidores por serem referentes a um projeto de investimento prioritário aprovado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) no ano passado.
Segundo portaria do MME, os valores obtidos devem ser investidos em canaviais e tratos culturais ao longo das safras 2020/21, 2021/22 e 2022/23. “O objetivo é aumentar a disponibilidade de cana nas próximas safras e manter o mix recorde de 63% para a produção de etanol, com o consequente aumento global de produção de etanol do grupo”, completa.
Condições, pagamentos e garantias
Na ata da assembleia, a Colombo explica que os títulos serão pagos em três parcelas, com datas a serem previstas na escritura de emissão das debêntures. Além disso, os investidores também receberão juros remuneratórios.
O valor dos papéis será atualizado mensalmente de acordo com a variação percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A remuneração, por sua vez, será definida por procedimento de coleta de intenções de investimentos (bookbuilding), limitado ao maior valor entre 4,6% ao ano ou a cotação indicada Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) para a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais e vencimento em 2026, acrescida de 1,2% ao ano.
A ata da Colombo também prevê a possibilidade de um resgate antecipado dos títulos, com um prazo médio ponderado superior a quatro anos após a data de emissão.
Ainda segundo o documento, as debêntures serão emitidas pela empresa Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários e terão garantia adicional fidejussória, ou seja, em caso de não pagamento, a dívida será transferida para os fiadores, os sócios Angelina Colombo e João Colombo.
Giully Regina – NovaCana
