Empresa fará oferta de debêntures
Enquanto o etanol celulósico enfrenta desafios e as expectativas de competitividade frente ao etanol de primeira geração sofrem ajustes, o grupo pioneiro da segunda geração recorre ao mercado para captar mais recursos financeiros.
A GranBio está apostando na captação alternativa de recursos, com a emissão de títulos de dívida no mercado nacional. Em um intervalo de 15 dias, as empresas da família Gradin devem somar R$ 280 milhões emitidos através de duas operações, uma das quais prevista para hoje (31).
Enquanto o etanol celulósico enfrenta desafios e as expectativas de competitividade frente ao etanol de primeira geração sofrem ajustes, o grupo pioneiro da segunda geração recorre ao mercado para captar mais recursos financeiros.
A GranBio está apostando na captação alternativa de recursos, com a emissão de títulos de dívida no mercado nacional. Em um intervalo de 15 dias, as empresas da família Gradin devem somar R$ 280 milhões emitidos através de duas operações, uma das quais prevista para hoje (31).
A Gran Investimentos, holding da família Gradin que controla a GranBio e outros negócio de biotecnologia do grupo, vai realizar uma oferta de R$ 200 milhões em sua primeira emissão de debêntures, marcada para esta terça-feira.
A companhia vai emitir, em série única, 20 mil títulos com valor unitário de R$ 10 mil. A operação foi autorizada pela holding em assembleia geral extraordinária realizada no dia 4 de março e a ata foi publicada no Diário Oficial de São no último sábado (28).
Segundo o registro, os recursos líquidos obtidos pela companhia com a emissão serão integralmente utilizados para pagamento de obrigações de curto prazo e reforço de caixa, para atender aos negócios de gestão ordinária.
A subscrição poderá ser feita por no máximo 50 investidores qualificados.
O prazo das debêntures será de três anos, com vencimento em 31 de março de 2018. A remuneração será de 100% sobre a taxa DI, base 252 dias úteis, acrescido de spread de 2,20% no primeiro ano após a emissão, 3,5% no segundo ano e 3,9% no terceiro.
Os títulos não serão conversíveis em ações da companhia e só poderão ser negociados em mercado de balcão organizado depois de decorridos 90 dias da subscrição.
A GranBio não comentou a transação devido ao período de silêncio, em cumprimento às regras da Comissão de Valores Mobiliários.
Bioflex captou R$ 80 milhões há duas semanas
A emissão da Gran Investimentos, vem na sequência de outra operação realizada nos mesmos moldes pelo grupo. Há duas semanas, a Bioflex Agronindustrial, empresa responsável pelos ativos industriais da GranBio, captou R$ 80 milhões em debêntures.
De acordo com os dados da Cetip, os títulos foram emitidos no último dia 17, em série única, com esforço restrito de colocação. O prazo também é de três anos. O coordenador líder da oferta foi o banco Itaú BBA.
Sobre as debêntures da Bioflex incide remuneração de 100% sobre DI, acrescido de taxa de 1,2% no primeiro ano, 2% e 2,7% em cada um dos anos subsequentes.
Amanda SchArr – NovaCana
