FS capta R$ 868 milhões com CRAs e US$ 500 milhões com bônus no exterior

Inicialmente prevista em R$ 550 milhões, a mais nova emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da FS foi elevada para R$ 700 milhões no momento do lançamento dos papéis. Na última semana, após o encerramento do período de reserva, a empresa especializada em etanol de milho comunicou ao mercado que foi ofertada uma geração adicional de 24%, alcançando R$ 868 milhões.

Mas esta não foi a única captação de recursos realizada pela companhia. Nesta terça-feira, 30, a FS emitiu títulos “verdes” no exterior no valor de US$ 500 milhões, com taxa de retorno de 9,125% e vencimento em sete anos. A princípio, a empresa identificou um interesse de cerca de US$ 1 bilhão nos bônus.

Conforme apuração realizada pelo jornal Valor Econômico, os recursos obtidos fora do país devem ser usados para aumentar os investimentos e para alongar dívidas. A coordenação da oferta ficou a cargo dos bancos Morgan Stanley, Citi e Santander.

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