CRAs serão divididos entre quatro séries; valor pode chegar a R$ 625 milhões em caso de “excesso de demanda”
A companhia de etanol de milho FS já deu os primeiros passos para mais uma iniciativa de captação de recursos. Desta vez, a empresa optou por uma emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) no valor de R$ 550 milhões. O período de reserva segue até o próximo domingo, 21.
Em comunicado ao mercado divulgado na última sexta-feira, 12, a empresa afirmou que a emissão recebeu a classificação preliminar AA- pela Fitch Ratings. A captação será dividida em quatro séries, ofertadas pela Ecoagro, com possibilidade de aumento de até 13,65% em caso de “excesso de demanda”, chegando a R$ 625 milhões.
Além disso, segundo o prospecto da emissão, os títulos são considerados “verdes”, sendo classificados como “uso de recurso verde” na nomenclatura da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Eles também possuem certificado “CRA climático” emitido pela Climate Bond Initiative (CBI).
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