FS inicia emissão de títulos “verdes” no valor de R$ 550 milhões

A companhia de etanol de milho FS já deu os primeiros passos para mais uma iniciativa de captação de recursos. Desta vez, a empresa optou por uma emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) no valor de R$ 550 milhões. O período de reserva segue até o próximo domingo, 21.

Em comunicado ao mercado divulgado na última sexta-feira, 12, a empresa afirmou que a emissão recebeu a classificação preliminar AA- pela Fitch Ratings. A captação será dividida em quatro séries, ofertadas pela Ecoagro, com possibilidade de aumento de até 13,65% em caso de “excesso de demanda”, chegando a R$ 625 milhões.

Além disso, segundo o prospecto da emissão, os títulos são considerados “verdes”, sendo classificados como “uso de recurso verde” na nomenclatura da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Eles também possuem certificado “CRA climático” emitido pela Climate Bond Initiative (CBI).

“Para confirmar a Certificação CBI, a devedora deve, anualmente, comprovar que continua a atender os Critérios CBI, o que deve ser publicado em seu relatório de sustentabilidade e confirmado anualmente por meio da emissão de um relatório de verificação, que será devidamente analisado pelo Climate Bonds Standards Board da CBI”, detalha o documento.

Para saber mais sobre os CRAs, incluindo datas de vencimento e taxas remuneratórias, acesse o texto completo (exclusivo para assinantes).