Esta é a quarta emissão da companhia; Fitch avaliou a proposta em AAA na escala nacional, com perspectiva estável
No primeiro trimestre da safra 2025/26, a Raízen registrou um prejuízo de R$ 1,84 bilhão, enquanto seu endividamento alcançava R$ 49,22 bilhões. Ainda assim, entre o encerramento do período (em 30 de junho) e a divulgação dos resultados (em 13 de agosto), a companhia realizou sua quarta emissão de debêntures com incentivos aos investidores.
Em julho, a gigante do setor sucroenergético, realizou uma captação de R$ 850 milhões. Os papéis, escriturados em série única, tinham valor unitário de R$ 1 mil e sua distribuição pública foi encerrada no dia 21 do mesmo mês.
O banco Citi atuou como coordenador-líder da operação e a emissão foi feita pela Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com escrituração da Itaú Corretora de Valores. Como os papéis foram direcionados para investidores profissionais, a Raízen foi dispensada de divulgar o prospecto e a lâmina da oferta no momento da emissão.
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