Um grupo de detentores de títulos de renda fixa da Raízen contratou a empresa de consultoria financeira Journey Capital e o escritório de advocacia Felsberg para representá-lo no processo de reestruturação da maior produtora mundial de açúcar e etanol à base de cana, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto.
Duas das pessoas disseram que o grupo detém cerca de R$ 14 bilhões em títulos emitidos pela Raízen.
Em comunicado, a Journey confirmou a contratação. Felsberg e Raízen não quiseram comentar.
A Raízen iniciou neste mês negociações para converter dívida em ações, um movimento que é fundamental para garantir o apoio a um acordo extrajudicial anunciado no mês passado entre a empresa e seus detentores de títulos e credores que detêm cerca de R$ 65 bilhões em dívida pendente.
Em fevereiro, a Reuters noticiou que a Raízen, uma joint venture entre a Shell e a Cosan, havia nomeado os escritórios de advocacia Pinheiro Neto e Cleary Gottlieb como consultores jurídicos, e o Rothschild & Co como consultor financeiro para lidar com suas dificuldades financeiras.
Luciana Magalhães