A Atvos, uma das maiores produtoras de biocombustíveis do país, encerrou o seu processo de recuperação judicial, iniciado em maio de 2019. A decisão foi tomada pelo juiz da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital de São Paulo, que também homologou o aditamento ao plano de recuperação.
A saída da recuperação judicial e o aporte de R$ 500 milhões por parte do Mubadala Capital selam um novo momento para a empresa, informa a companhia, em comunicado.
Assim, fica prevista uma nova estrutura de pagamentos da dívida, tanto para os credores quirografários não financeiros (fornecedores) quanto para os credores financeiros (bancos).
Do total das dívidas financeiras originais desde o início do processo, 54% já haviam sido equacionadas e o prazo para pagamento da dívida remanescente foi alongado até dezembro de 2042. Os juros, originalmente precificados em 115% do CDI, passam a ser de 100% do CDI.
O aditamento homologado prevê, ainda, o pagamento integral do saldo dos credores não financeiros ainda existente nos próximos 30 dias, de modo que serão pagos 99,99% de todos os credores não financeiros, o que equivale a 97% da dívida com essa classe desde o início do procedimento.
Em linha com o plano de recuperação judicial, a companhia receberá aporte de R$ 500 milhões por parte do Mubadala Capital, reduzindo significativamente a sua alavancagem, que passará a ser de 1,4 vezes (dívida líquida sobre Ebtida) sobre a base do resultado dos últimos 12 meses encerrados em julho 2023 e considerando o aporte a ser realizado, com perspectiva de queda.
O diretor executivo do Mubadala Capital no Brasil, Sergio Carneiro, disse na nota que “a recuperação da Atvos – uma das maiores e mais complexas já enfrentadas no país – demandou negociações com alto nível de complexidade”.
Ele destaca um modo de trabalhar em parceria entre a companhia, credores e demais partes afetadas. “Para Mubadala Capital, o resultado da conclusão desse processo reforça ainda mais o compromisso que temos no impacto social nas comunidades onde atuamos. A manutenção dos 10 mil empregos da Atvos, sem dúvida, fortalece não só o agronegócio e a economia em diversas regiões, mas o desenvolvimento socioeconômico dos munícipios onde está presente”, completa.
A expectativa é que a Atvos faça investimentos de R$ 1,6 bilhão em suas operações até o fim da safra atual, principalmente nas áreas agrícolas e industriais de suas unidades distribuídas nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além de aumentar os aportes em inovação e em novas tecnologias.
A perspectiva é que esses investimentos aumentem a produção de etanol. A companhia acredita que o produto tem boas perspectivas de crescimento na medida em que grande parte dos países emergentes deve usar biocombustíveis como uma solução sustentável para reduzir emissões.
“O encerramento do processo de recuperação judicial é um grande marco para a história da Atvos e do Brasil, já que somos um dos mais importantes players na produção de biocombustíveis e com grande relevância na transição da matriz energética”, afirma o CEO da Atvos, Bruno Serapião.
Ele segue: “O mercado global de biocombustíveis apresenta um grande potencial de crescimento, e, por isso, temos um sólido planejamento que busca ampliar os índices de produtividade do nosso portfólio atual para alcançarmos a moagem de 32 milhões de toneladas de cana-de-açúcar nos próximos anos”.