Esta é a quarta emissão a ser feita pela usina Jacarezinho, que compõe o grupo
No final de junho, os acionistas do grupo Maringá se reuniram na sede da companhia para aprovar a quarta emissão de debêntures da Companhia Agrícola Jacarezinho. A captação anterior do grupo foi aprovada em 2019, no valor de R$ 40 milhões. Nos últimos anos, a companhia tem feito uma série de investimentos, com destaque para a cogeração de energia elétrica.
Agora, o grupo Maringá fará a geração de debêntures do tipo simples e não conversíveis em ações, que servirão de lastro para a geração de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Segundo ata publicada no Diário Oficial de São Paulo, estavam presentes representantes de 99,49% do capital da empresa, que aprovaram a emissão no valor de R$ 80 milhões. No total, serão 80 mil títulos em série única, no valor unitário de R$ 1 mil.
O documento aponta que o valor será investido especialmente para a compra de cana-de-açúcar com produtores rurais ou cooperativas. Entretanto, ele também poderá ser utilizado para outras atividades relacionadas ao agronegócio, não especificadas na ata.
O grupo controla uma usina em Jacarezinho (PR), com capacidade de moagem de 2,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra, podendo produzir a níveis diários até 500 mil litros de etanol anidro, 800 mil litros de hidratado e 25 mil sacas de açúcar.
Confira outros detalhes sobre a emissão de debêntures na reportagem completa, exclusiva para assinantes.
No final de junho, os acionistas do grupo Maringá se reuniram na sede da companhia para aprovar a quarta emissão de debêntures da Companhia Agrícola Jacarezinho. A captação anterior do grupo foi aprovada em 2019, no valor de R$ 40 milhões. Nos últimos anos, a companhia tem feito uma série de investimentos, com destaque para a cogeração de energia elétrica.
Agora, o grupo Maringá fará a geração de debêntures do tipo simples e não conversíveis em ações, que servirão de lastro para a geração de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Segundo ata publicada no Diário Oficial de São Paulo, estavam presentes representantes de 99,49% do capital da empresa, que aprovaram a emissão no valor de R$ 80 milhões. No total, serão 80 mil títulos em série única, no valor unitário de R$ 1 mil.
O documento aponta que o valor será investido especialmente para a compra de cana-de-açúcar com produtores rurais ou cooperativas. Entretanto, ele também poderá ser utilizado para outras atividades relacionadas ao agronegócio, não especificadas na ata.
O grupo controla uma usina em Jacarezinho (PR), com capacidade de moagem de 2,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra, podendo produzir a níveis diários até 500 mil litros de etanol anidro, 800 mil litros de hidratado e 25 mil sacas de açúcar.
Remuneração e garantias
Segunda a ata, o valor dos títulos emitidos será atualizado de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (IPCA), a ser calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os pagamentos, por sua vez, serão feitos em quatro parcelas, conforme cronograma previsto na escritura dos papéis.
Já os juros remuneratórios serão definidos de acordo com o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) e corresponderão ao maior valor entre uma taxa de 5,8% ao ano ou a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (antiga NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2026, baseada na cotação indicativa divulgada pela Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima) e acrescida de 3,1% ao ano.
Além disso, embora as debêntures sejam de espécie quirografária – ou seja, sem uma proteção específica – o grupo Maringá estabeleceu garantias adicionais. Uma delas é referente a uma parcela dos direitos creditórios da companhia resultantes da entrega de açúcar, etanol e melaço à Copersucar. Outra garantia envolve uma conta corrente da empresa, que receberá os valores pertinente ao contrato de cessão de direitos creditórios entre a empresa e a securitizadora das debêntures.
Giully Regina – NovaCana
