Papéis serão divididos em duas emissões com regras de remuneração distintas para investidores
Em assembleia realizada na sede social da Diana Bioenergia em Avanhandava (SP), seus acionistas aprovaram a quarta emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 75 milhões, a ser realizada pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A reunião foi em 22 de março e teve sua ata publicada no Diário Oficial de São Paulo.
De acordo com o documento, R$ 40 milhões serão utilizados para melhorar o perfil do endividamento da companhia, com o resgate antecipado das debêntures das três emissões anteriores.
Os R$ 35 milhões restantes, por sua vez, devem ser destinados para “atendimento aos negócios de gestão ordinária” da empresa. Conforme o texto, isso inclui tanto o custeio das operações agrícola-industriais quanto a liquidação de dívidas.
Ainda segundo a ata publicada, as debêntures serão divididas em duas séries de acordo com os destinos das quantias. Cada título terá o valor nominal unitário de R$ 1 mil, que não será atualizado.
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Em assembleia realizada na sede social da Diana Bioenergia em Avanhandava (SP), seus acionistas aprovaram a quarta emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 75 milhões, a ser realizada pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A reunião foi em 22 de março e teve sua ata publicada no Diário Oficial de São Paulo.
De acordo com o documento, R$ 40 milhões serão utilizados para melhorar o perfil do endividamento da companhia, com o resgate antecipado das debêntures das três emissões anteriores.
Os R$ 35 milhões restantes, por sua vez, devem ser destinados para “atendimento aos negócios de gestão ordinária” da empresa. Conforme o texto, isso inclui tanto o custeio das operações agrícola-industriais quanto a liquidação de dívidas.
Juros e pagamentos
Segundo a ata publicada, as debêntures serão divididas em duas séries de acordo com os destinos das quantias. Cada título terá o valor nominal unitário de R$ 1 mil, que não será atualizado.
O pagamento deste valor principal será feito em 28 parcelas seguindo cronogramas e percentuais estipulados na escritura de emissão. A primeira amortização deve acontecer em 25 de maio de 2022, enquanto a última será na data de vencimento das debêntures, 25 de novembro de 2025.
Além disso, os investidores também devem receber juros remuneratórios mensalmente. No caso da primeira série, eles começarão a ser pagos em 25 de abril de 2021 e serão correspondentes à variação acumulada das taxas de Depósitos Interfinanceiros (DI) divulgadas diariamente pela B3. A este valor será acrescida uma sobretaxa de 5,8% ao ano, calculada sobre o valor nominal das debêntures.
Já os investidores da segunda série de debêntures também receberão a variação das taxas DI, mas a sobretaxa anual passa a ser de 5,2%. Além disso, o primeiro pagamento ocorrerá com mais de um ano de diferença, em 25 de maio de 2022.
A princípio, não está programada a possibilidade de a Diana fazer um resgate antecipado ou uma amortização extraordinária das debêntures. Caso a companhia deseje, ela precisará fazer uma oferta a todos os titulares das debêntures, sem distinção. Conforme as regras, eles terão igualdade de condições para aceitar ou recusar a proposta.
Garantias adicionais
Ainda conforme as regras estabelecidas, as debêntures não serão conversíveis em ações e serão quirografárias, ou seja, não dão privilégio ou preferência sobre ativos. Ainda assim, a Diana oferecerá garantias do tipo real (acordo de segurança) e fidejussória (com fiador).
No caso da garantia fidejussória, a fiança ficará a cargo da Laax Empreendimentos e Participações, empresa de Renata Junqueira e Ricardo Junqueira, que também controlam a Diana Bioenergia.
Já as garantias reais se diferem entre a primeira e a segunda série de debêntures. No primeiro caso, será oferecida a alienação de alguns imóveis da empresa localizados em Penápolis (SP), além da cessão de contratos com tradings equivalentes a R$ 10 milhões por safra e de valores depositados em contas vinculadas, incluindo investimentos, recursos, direitos, rendimentos, remunerações, ações, entre outros.
Por sua vez, os investidores da segunda série de debêntures terão como garantia adicional a alienação de outros imóveis da empresa, também de Penápolis (SP).
Renata Bossle – NovaCana
