Financeiro

Tereos emite CRAs no valor de R$ 347,8 milhões e S&P confirma classificação positiva

Títulos receberam a nota AA- em escala nacional, o que os coloca dentro do chamado “grau de investimento”


NovaCana - 25 mar 2021 - 08:13

Em fevereiro, uma proposta de captação de até R$ 360 milhões feita pela Tereos Açúcar e Energia recebeu da S&P Global Ratings a classificação preliminar AA- em escala nacional. Agora, com a emissão dos Certificados Recebíveis do Agronegócio (CRA) da sucroenergética, a nota foi reafirmada pela agência de classificação de risco.

Segundo relatório da S&P, a emissão de R$ 347,81 milhões foi realizada pela Vert Companhia Securitizadora e os títulos são lastreados por debêntures devidas pela própria Tereos.

“O rating da operação resulta da nossa opinião de crédito sobre a debênture, a qual, por sua vez, resulta da qualidade de crédito da Tereos como devedora das obrigações com relação ao título”, afirma.

O documento ainda aponta que os juros remuneratórios serão pagos semestralmente. O valor será calculado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acrescida de 4,93% ao ano.

Já a amortização do valor principal será feita em três parcelas anuais, a serem pagas em 2024, 2025 e 2026, de acordo com o cronograma de pagamentos da transação.

Renata Bossle – NovaCana


Acompanhe as notícias do setor

Assine nosso boletim

account_box
mail

Card image


x