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Financeiro

Emissão de CRAs da usina Colombo recebe rating preliminar positivo da S&P Global

Sucroenergética pretende captar até R$ 360 milhões com os títulos, que serão vinculados a debêntures


NovaCana - 04 fev 2021 - 11:39

Em relatório disponibilizado no último dia 2, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings avaliou os novos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da Colombo Agroindústria. Segundo o documento, a emissão será de R$ 300 milhões, com possibilidade de lote adicional de R$ 60 milhões.

Os títulos, que serão lastreados por debêntures do grupo, receberam a nota AA+ em escala nacional. Conforme definição apresentada pela agência, esta classificação indica que a capacidade do devedor de honrar seus compromissos financeiros é “muito forte”.

“O rating da operação é amparado por nossa opinião de crédito sobre a debênture, a qual, por sua vez, resulta da qualidade de crédito da Colombo como devedora das obrigações assumidas em relação ao título”, aponta o relatório assinado pelo analista Vinicius Cabreira.

A classificação, entretanto, é considerada preliminar. “A atribuição do rating final depende de a S&P Global Ratings receber uma opinião legal e a documentação final da transação. Quaisquer informações subsequentes poderão resultar na atribuição de um rating final diferente do preliminar”, reforça.

Ainda segundo o documento, o pagamento dos juros dos CRAs será semestral. Os valores serão definidos após o processo de “bookbuilding”, que é quando o coordenador da oferta e os investidores fazem uma avaliação da demanda de seus ativos no mercado. Mesmo assim, eles estarão limitados pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescida de até 4,5% ao ano, e pelo Tesouro IPCA+ 2026 (Notas do Tesouro Nacional com vencimento em 2026), acrescido de até 1,55% ao ano.

Por sua vez, o pagamento do valor principal dos títulos será feito em duas parcelas anuais em 2026 e 2027.

Leia mais sobre a qualidade do crédito da Colombo no texto completo (exclusivo para assinantes).


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