Financeiro

Com emissão complementar, bonds “verdes” da FS Agrisolution somam US$ 600 milhões

Captação, que tem vencimento em 2025, foi analisada pela agência de classificação de risco Fitch Ratings


NovaCana - 13 jan 2021 - 10:31

Inicialmente prevista para setembro do ano passado, a emissão de “títulos verdes” da FS Agrisolutions precisou ser suspensa e reajustada, antes de ser novamente lançada ao mercado, em dezembro. Agora, a empresa afirma que realizou uma emissão adicional de títulos, no valor de US$ 50 milhões.

Segundo nota divulgada pela companhia, os papéis estão de acordo com os princípios de green bonds e foram avaliados pela Sitawi, empresa especializada em financiamentos sustentáveis. Ainda conforme a FS Bioenergia, o valor será utilizado para refinanciamento de capital de giro.

A oferta foi coordenada pelo banco Morgan Stanley e, de acordo com a FS, teve demanda de quase seis vezes o valor pretendido, ou seja, cerca de US$ 300 milhões. “A nossa primeira emissão internacional, em dezembro do ano passado, foi muito bem-sucedida e, por isso, decidimos realizar essa reabertura, que foi novamente bem aceita pelos investidores”, afirma o CEO da FS Bioenergia, Rafael Abud.

De acordo com a companhia, os títulos têm vencimento em cinco anos após a data da emissão original. “Isso é reflexo da melhor percepção de crédito da FS no mercado, além da melhora do cenário macroeconômico global. Precificamos a reabertura do bond em US$ 106,50, que implicou em um rendimento de cerca de 8%, versus os 10% da primeira emissão”, completa Abud.

Na segunda-feira, 11, a agência de classificação de riscos Fitch Ratings analisou os papéis da emissão original da FS, que receberam a nota BB- e uma perspectiva estável. Ou seja, os títulos foram colocados dentro da faixa especulativa, onde há vulnerabilidade para os credores, mas a flexibilidade dos negócios é capaz de dar suporte aos investimentos.

Leia mais sobre a análise da Fitch Ratings e suas perspectivas para a FS Agrisolutions no texto completo (exclusivo para assinantes).


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