São Domingos reduz valor de emissão de debêntures e faz captação de R$ 150 milhões

O conselho de administração da usina São Domingos, de Catanduva (SP), realizou uma série de alterações em uma proposta de emissão de debêntures e, logo na sequência, aprovou a geração dos papéis no valor de R$ 150 milhões, 9,1% abaixo da redação inicial, de R$ 165 milhões. A reunião aconteceu em 18 de dezembro, mas a ata foi publicada no jornal Gazeta de São Paulo apenas na última quinta-feira, 12.

Segundo dados registrados junto à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o início da rentabilidade das debêntures começou um dia antes, na quarta-feira, 11. A entidade, entretanto, ressalva que as informações apresentadas aguardam validação.

Conforme o texto aprovado pelo conselho, os títulos não são conversíveis em ações e foram emitidos em série única. Além disso, os papéis têm garantia real e garantia adicional fidejussória, ou seja, feita por um terceiro.

A São Domingos também optou pelo rito de registro automático de distribuição, destinado exclusivamente a investidores profissionais. A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários foi escolhida como agente fiduciário e o Itaú Unibanco atua como banco mandatário.

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