A Raízen vai manter nesta sexta-feira, 29, uma agenda intensiva de interações com seus credores na tentativa de fechar até o fim de semana o acordo para o plano de sua recuperação extrajudicial, apurou a Globo Rural com fontes próximas ao processo. A companhia negocia dívidas de R$ 65 bilhões.
No momento, todos os credores estão sentados na mesa, incluindo os detentores de papéis da dívida externa (bondholders), que em um determinado momento tinham se afastado por não concordarem com os termos da proposta trazida pela companhia.
Os credores bancários e os do mercado de renda fixa local, incluindo os debenturistas e detentores dos certificados de recebíveis agrícolas (CRAs), estão alinhados, disseram fontes.
Em linhas gerais, o plano a ser apresentado é próximo daquele divulgado ao mercado pela empresa nesta semana.
A conversão será de 45% da dívida em participação acionária. O restante será alongado em uma nova dívida. Após pressão dos bondholders, houve uma pequena melhora das taxas para algo em torno de 8%, disseram fontes.
A Shell, acionista da Raízen ao lado da Cosan, fará um aporte de R$ 3,5 bilhões. O aporte de Rubens Ometto, dono da Cosan, de R$ 500 milhões não é esperado. Nos documentos apresentados pela companhia a Raízen colocou essa injeção de capital como possível.
Para aprovar o plano, a companhia precisa do sinal verde dos detentores de, ao menos, 50% do volume da dívida. O prazo para um acordo é bastante curto e precisa ser fechado e protocolado até 8 de junho.
Dentre outros termos está a previsão de cisão da companhia entre Raízen Energia (sucroenergética) e Raízen Combustíveis (distribuição).
Procurada, a Raízen não comentou até o momento da publicação desta nota.
Fernanda Guimarães