A sucroenergética Jalles vai emitir R$ 400 milhões em debêntures incentivadas (com isenção de imposto de renda), podendo chegar a R$ 500 milhões, segundo uma fonte a par do assunto. Os papéis deverão ter prazo de dez anos.
A companhia já possui autorização do Ministério de Minas e Energia (MME) para essa emissão.
A última emissão de debêntures incentivadas da Jalles Machado foi em outubro do ano passado, no valor de R$ 300 milhões. Os títulos tinham prazo também de dez anos e saíram com custo de IPCA acrescido de 7,234%.
A agência de classificação de risco S&P Global Ratings atribuiu a nota AAA, em escala nacional, à proposta de Jalles de emissão de debêntures incentivadas. A agência disse que a companhia processou o volume esperado de cana na safra 2023/24, até o encerramento do 3º trimestre. No período, a sucroenergética aumentou sua moagem em 44,3%, a 7,35 milhões de toneladas de cana.
Camila Souza Ramos