O valor equivale ao teto da oferta, que previa uma arrecadação de recursos mínima de R$ 500 milhões
Programada para ser divulgada oficialmente no dia 15 de junho, a oferta de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Raízen Energia, maior empresa de álcool e açúcar do país, atingiu o limite de intenção de compras estipulado no prospecto preliminar, de R$ 675 milhões. O valor equivale ao teto da oferta, que previa uma arrecadação de recursos mínima de R$ 500 milhões.
A informação veio com o encerramento da fase de bookbuilding, em que são colhidas informações sobre intenções de compra. Com o término do período os bancos coordenadores da oferta -- Bradesco BBI, BB Investimentos, Citibank e Itaú BBA – já estão oferecendo os recebíveis reservados a seus clientes. De acordo com uma fonte do mercado, a expectativa é que até o dia 16 de junho o processo de captação termine.
Quando realizada a liquidação financeira, a nova oferta de CRA equivalerá à primeira emissão desses títulos efetuada pela Raízen, que foi a maior já realizada nesse tipo de captação, com R$ 675 milhões captados de mais de 2 mil investidores.
Em abril deste ano, a Raízen tinha feito outra grande captação, contratando um empréstimo sindicalizado com a participação de 13 bancos internacionais no valor de US$ 725 milhões.
Programada para ser divulgada oficialmente no dia 15 de junho, a oferta de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Raízen Energia, maior empresa de álcool e açúcar do país, atingiu o limite de intenção de compras estipulado no prospecto preliminar, de R$ 675 milhões. O valor equivale ao teto da oferta, que previa uma arrecadação de recursos mínima de R$ 500 milhões.
A informação veio com o encerramento da fase de bookbuilding, em que são colhidas informações sobre intenções de compra. Com o término do período os bancos coordenadores da oferta -- Bradesco BBI, BB Investimentos, Citibank e Itaú BBA – já estão oferecendo os recebíveis reservados a seus clientes. De acordo com uma fonte do mercado, a expectativa é que até o dia 16 de junho o processo de captação termine.
Quando realizada a liquidação financeira, a nova oferta de CRA equivalerá à primeira emissão desses títulos efetuada pela Raízen, que foi a maior já realizada nesse tipo de operação, com R$ 675 milhões captados de mais de 2 mil investidores.
Em abril deste ano, a Raízen tinha feito outra grande captação, contratando um empréstimo sindicalizado com a participação de 13 bancos internacionais no valor de US$ 725 milhões.
A emissão em andamento possui lastro nos Direitos Creditórios do Agronegócio, oriundos da Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) emitida pela Raízen, com aval do braço de distribuição, a Raízen Combustíveis. No último sábado (30), a companhia publicou as atas em que o conselho e os acionistas autorizam a emissão da CPF-R no valor de R$ 1,250 bilhão, para a cobertura dos recebíveis incluída a remuneração dos investidores.
O pagamento aos investidores se dará sobre taxa DI média acumulada em um ano (base 252 dias úteis), acrescida de até 0,30%, e vencimento em 2021.
Os recursos obtidos serão utilizados “nas atividades da Raízen relacionadas exclusivamente ao agronegócio, no curso ordinário dos seus negócios”, define a minuta inicial do prospecto a investidores. As atividades abrangem a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária.
A emissão será feita pela securitizadora Gaia Agro, a mesma empresa responsável pela emissão anterior da companhia e também de outros grupos do setor.
O prospecto preliminar, agora constando o novo valor de R$ 675 milhões, foi disponibilizado pela Raízen e pode ser baixado aqui.
NovaCana
