Interesse pelos recebíveis da Raízen atinge o teto da oferta, de R$ 675 milhões

Programada para ser divulgada oficialmente no dia 15 de junho, a oferta de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Raízen Energia, maior empresa de álcool e açúcar do país, atingiu o limite de intenção de compras estipulado no prospecto preliminar, de R$ 675 milhões. O valor equivale ao teto da oferta, que previa uma arrecadação de recursos mínima de R$ 500 milhões.

A informação veio com o encerramento da fase de bookbuilding, em que são colhidas informações sobre intenções de compra. Com o término do período os bancos coordenadores da oferta -- Bradesco BBI, BB Investimentos, Citibank e Itaú BBA – já estão oferecendo os recebíveis reservados a seus clientes. De acordo com uma fonte do mercado, a expectativa é que até o dia 16 de junho o processo de captação termine.

Quando realizada a liquidação financeira, a nova oferta de CRA equivalerá à primeira emissão desses títulos efetuada pela Raízen, que foi a maior já realizada nesse tipo de captação, com R$ 675 milhões captados de mais de 2 mil investidores.

Em abril deste ano, a Raízen tinha feito outra grande captação, contratando um empréstimo sindicalizado com a participação de 13 bancos internacionais no valor de US$ 725 milhões.