Um grupo sucroenergético com três usinas aprovou em assembleia de acionistas duas emissões de debêntures, no valor de R$ 72,8 milhões cada
Um grupo sucroenergético com três usinas aprovou em assembleia de acionistas duas emissões de debêntures, no valor de R$ 72,8 milhões cada. Em cada uma delas serão emitidas 728 unidades nominais simples, de R$ 100 mil cada, não conversíveis em ações, nominativas e sem emissão de cautelas e certificados. No total, a empresa pode obter R$ 145,6 milhões.
A reunião foi realizada em 27 de junho e contou com a presença de 99,2% dos acionistas da companhia. Eles aprovaram a emissão das debêntures com garantia real a serem adquiridas à vista.
Os pagamentos aos investidores serão efetuados por meio de liberações, com uma remuneração de 25% ao ano, além de um prêmio correspondente a 4% da diferença positiva entre o montante total dos valores realizados e o valor da soma dos valores efetivamente pagos. Caso a empresa atrase os pagamentos, incidirão juros de 1% ao mês sobre o valor em atraso, além de multa compensatória equivalente a 2% do total devido.
Os detalhes do grupo sucroenergético envolvido a seguir.
A USJ Açúcar e Álcool, controladora de três usinas sucroenergéticas, aprovou em assembleia de acionistas duas emissões de debêntures, no valor de R$ 72,8 milhões cada. Em cada uma delas serão emitidas 728 unidades nominais simples, de R$ 100 mil cada, não conversíveis em ações, nominativas e sem emissão de cautelas e certificados. No total, a empresa pode obter R$ 145,6 milhões.
Segundo publicado em Diário Oficial, a reunião foi realizada em 27 de junho e contou com a presença de 99,2% dos acionistas da companhia. Eles aprovaram a emissão das debêntures com garantia real a serem adquiridas à vista.
Os pagamentos aos investidores serão efetuados pela USJ por meio de liberações, com uma remuneração de 25% ao ano, além de um prêmio correspondente a 4% da diferença positiva entre o montante total dos valores realizados e a soma dos valores efetivamente pagos. Caso a empresa atrase os pagamentos, incidirão juros de 1% ao mês sobre o valor em atraso, além de multa compensatória equivalente a 2% do total devido.
As debêntures serão colocadas no mercado de forma privada, subscritas e integralizadas pela Jus Capital Gestão de Recursos Ltda., ou por um fundo de investimento em direitos creditórios não-padronizados indicado pela companhia. Além disso, não haverá a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. Os papéis também não serão registrados para distribuição e negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado.
Também foi aprovada a possibilidade de resgate antecipado facultativo total. Dessa forma, a USJ poderá, se desejar, resgatar antecipadamente a totalidade das debêntures em circulação de cada uma de suas emissões.
Em seu mais recente resultado financeiro, referente à safra 2016/17, a USJ registrou lucro de R$ 73,42 milhões. O resultado, contudo, poderia ser melhor se a empresa não estivesse altamente comprometida com o pagamento de juros. Na última safra, encerrada em março de 2017, ou juros pagos ou incorridos somaram R$ 249,58 milhões.
Em 31 de março de 2017, a USJ declarou uma dívida com empréstimos e financiamentos acima de R$ 1 bilhão. Desse montante, R$ 229,54 milhões tinham vencimentos para os 12 meses seguintes à data da posição divulgada.
Renata Bossle – NovaCana
