FS pretende captar mais de R$ 600 milhões com emissão de CRAs “verdes”

A FS pretende captar R$ 600 milhões a partir de Certificados Recebíveis do Agronegócio (CRA) por meio de duas séries com vencimento em 2029. Segundo a companhia, os títulos são considerados “verdes” por possuírem certificação da Climate Bonds Initiative (CBI), atendendo também aos requisitos da bolsa de valores B3 para a classificação.

O período de reserva começou na segunda-feira, 3, e deve seguir até o dia 19. A quantidade de CRA originalmente ofertada poderá subir em até 25% no caso de excesso de demanda – ou seja, em mais R$ 150 milhões. Para isso, a empresa pode fazer, total ou parcialmente, a emissão de um lote adicional.

A apresentação para potenciais investidores começou em 27 de março, com a divulgação do comunicado para o mercado e a reapresentação do prospecto preliminar realizados em 29 de março.

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