A usina Enersugar, de Ibirarema (SP), concluiu sua primeira operação no mercado de capitais com a emissão de R$ 130 milhões em Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).
A operação foi divulgada nesta quarta-feira, 27, pelo Itaú BBA, que atuou como coordenador-líder. Segundo o banco, a emissão foi estruturada como “uma solução alinhada às estratégias de otimização da estrutura de capital, ampliação do capital de giro e suporte aos planos de crescimento e investimentos da companhia”.
Em postagem em rede social, o gerente financeiro da Enersugar, João Dias, agradeceu a parceria com o banco e afirmou que a emissão foi um “importante marco” para a empresa. “A conclusão da nossa primeira emissão de CRA representa um passo relevante da companhia e em nossa estratégia de crescimento”, completa.
Conforme informações da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, a emissão foi realizada pela Opea Securitizadora e terá lastro em Cédulas de Produto Rural (CPRs). A remuneração dos papéis será paga mensalmente, sendo calculada pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI), acrescido de 6%.
Os papéis têm vencimento em 28 de dezembro de 2029. A Enersugar apresentou como garantias as alienações fiduciárias de um imóvel, de máquinas e de outros bens.
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