O conselho de administração da Raízen autorizou a companhia a contrair um financiamento de até US$ 300 milhões por meio de sua controlada indireta, Raízen Fuels Finance, sediada em Luxemburgo. Embora a reunião do conselho tenha ocorrido em 6 de março, a ata só foi divulgada nesta quarta-feira, 13.
Os conselheiros também autorizaram a companhia e sua controlada Raízen Energia a atuar como garantidores da transação, bem como a prestar garantia fidejussória “incondicional e sem benefício de ordem (unconditional guaranty)”.
A ata não informa a finalidade dos recursos obtidos com o financiamento, mas acrescenta que a operação tem prazo de vencimento de três anos.
Este é o segundo dia consecutivo em que a Raízen anuncia movimentações financeiras. Ontem, a empresa informou que concluiu a recompra parcial de US$ 382,99 milhões referentes a títulos com vencimento em 2027. O montante corresponde a cerca de 53% da dívida principal dos bonds. Com isso, o principal desses papéis baixou para US$ 342,006 milhões.
No mesmo comunicado, a empresa acrescentou que celebrou uma “operação comercial” para antecipação de receitas futuras vinculadas a contratos de longo prazo de etanol de segunda geração (E2G). O acordo soma US$ 617 milhões e o dinheiro servirá para “sustentar o investimento necessário para a construção das plantas, no âmbito do Programa de E2G”.
Márcio Juliboni