Operação por meio de Certificados de Recebíveis Agrícolas, elevou em 50% interesse de investidores individuais
A Raízen, maior produtora de açúcar e etanol do país, conseguiu elevar em 50% a atração de investidores em sua mais recente captação de recursos no mercado doméstico. A companhia anunciou nesta quinta-feira (18) o encerramento da sua oferta de R$ 675 milhões por meio de Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRA), a segunda do gênero.
Ao todo, 3.172 pessoas físicas adquiriram papéis no valor equivalente a R$ 647,33 milhões. A título de comparação...
A Raízen, maior produtora de açúcar e etanol do país, conseguiu elevar em 50% a atração de investidores em sua mais recente captação de recursos no mercado doméstico. A companhia anunciou nesta quinta-feira (18) o encerramento da sua oferta de R$ 675 milhões por meio de Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRA), a segunda do gênero.
Ao todo, 3.172 pessoas físicas adquiriram papéis no valor equivalente a R$ 647,33 milhões. A título de comparação, pouco mais de 2 mil pessoas físicas tinham comprado os papéis oferecidos pela Raízen em sua primeira emissão de CRA, em novembro de 2014, que totalizou o mesmo valor.
Três instituições intermediárias da oferta foram responsáveis pela compra de R$ 24,8 milhões dos recebíveis. Além disso, dois fundos de investimento compraram R$ 1,4 milhão dos papéis, valor semelhante ao que as demais instituições financeiras – incluídas as ligadas à emissora, coordenadores, entre outras – adquiriram.
Quando anunciou a oferta, a Raízen esperava captar no mínimo R$ 500 milhões. Em abril deste ano, a Raízen tinha feito outra grande captação, contratando um empréstimo sindicalizado com a participação de 13 bancos internacionais no valor de US$ 725 milhões.
A emissão foi feita com rating local Aaa pela Moody´s da América Latina. O Bradesco BBI foi o coordenador líder da oferta, junto com a coordenação do BB Investimentos, Citi Bank e Itaú BBA. A Gaia Securitizadora foi a emissora e os títulos são todos nominativos e escriturais.
Abaixo os arquivos completos relativos à oferta:
- Anúncio de encerramento (.pdf – 743 KB)
- Prospecto definitivo (.pdf – 35 MB)
Felipe Vanini Bruning – NovaCana
