A superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição dos ativos de downstream da Raízen Energia na Argentina pela Latam Downstream Holdings e pela Silver Projects – da Mercuria Energy Group.
O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 10.
Como mostrou o Broadcast, o negócio é avaliado em US$ 1,42 bilhão. O pagamento será composto por uma parcela em caixa na data de fechamento, sujeita a ajustes usuais para esse tipo de operação – como variações de capital de giro e de endividamento líquido, além de outros previstos em contrato – e pela assunção, pelas compradoras, do endividamento da Raízen Argentina.
“Para o Grupo Mercuria, a operação representa uma oportunidade de expandir suas atividades no setor de petróleo e combustíveis, especialmente por meio do fortalecimento de sua presença física e comercial na Argentina”, disseram as empresas ao Cade.
O documento ainda inclui: “Para o grupo Raízen, a alienação das empresas-alvo está alinhada à estratégia de desalavancagem do grupo, voltada à redução de seu endividamento e ao direcionamento de seus esforços para suas atividades principais”.