A Biosev, produtora de açúcar e álcool brasileira controlada pela Louis Dreyfus Holding BV, está buscando levantar US$ 210 milhões de empréstimo, de acordo com uma pessoa familiarizada com a transação.
A empresa pretende usar os recursos para refinanciar a dívida existente e o negócio deve ser fechado dentro de cinco a seis semanas, disse a fonte, que pediu para não ser identificada porque não está autorizada a falar publicamente. É esperado que o empréstimo seja de três anos e meio, com uma taxa de juros de 4,75 pontos percentuais sobre a Libor (London Interbank Offered Rate).
A empresa com sede em São Paulo reportou prejuízo líquido ajustado de R$ 148,5 milhões de reais (US$ 62,3 milhões) no primeiro trimestre fiscal de 2015 (correspondente ao primeiro trimestre da safra canavieira atual), conforme divulgado em agosto. A Biosev suspendeu a operação de uma de suas unidades e cortou 20% de seus cargos executivos este ano, desde que reviu seu plano de negócios.
Funcionários da assessoria de imprensa da Biosev não responderam ao telefonema e e-mail da Bloomberg pedindo comentário. Natixis, Credit Agricole SA e ING Groep NV são os bancos coordenadores da oferta.
Filipe Pacheco - Bloomberg
Tradução e adaptação novaCana.com