A Biosev, segunda maior processadora de cana-de-açúcar do mundo, com 11 unidades industriais localizadas em 4 Polos Agroindustriais no Brasil, firmou hoje contrato de financiamento com oito bancos internacionais para a captação de US$ 318 milhões, na forma de pré-pagamento de exportações, com vencimento em abril de 2018. A taxa de juros da transação será equivalente a Libor mais 4,75% ao ano.
"Essa operação é mais um passo importante da Biosev para elevar sua liquidez financeira e alongar o perfil de vencimento da sua dívida", disse Paulo Prignolato, diretor financeiro da Biosev. "A transação comprova nosso bom relacionamento com a comunidade bancária e atesta a relevância e qualidade de nossas operações."
Crédit Agricole, ING e Natixis coordenaram o sindicato de oito instituições que concedeu o financiamento. Além dos coordenadores, participaram também do grupo os bancos ABN Amro, Caixa Geral, FIM, Rabobank e Société Générale. Os recursos devem entrar no caixa da Biosev em até três parcelas, entre janeiro e março deste ano.
Os recursos captados asseguram uma maior flexibilidade na gestão financeira da Biosev e garantem à companhia acesso a linhas de financiamento em condições adequadas e competitivas.
A operação possui relevância estratégica para a Biosev e foi estruturada visando atingir os seguintes objetivos: (1) alongar o perfil de endividamento da companhia; (2) garantir flexibilidade financeira adicional para a gestão de tesouraria; e (3) proporcionar acesso a linhas de financiamento em condições adequadas e competitivas.
A operação foi contratada por meio de subsidiária localizada na Suíça, Biosev Bioenergia International S.A., e os recursos serão repassados à Biosev S.A e sua controlada Biosev Bioenergia S.A.