Investimento

Tereos conclui financiamento sustentável de longo prazo no valor de US$ 105 milhões

Transação, com prazo de cinco anos, foi estruturada com o suporte de um sindicato de sete bancos e prevê redução na taxa de juros, com o atingimento das metas de sustentabilidade definidas


Tereos - 15 jun 2020 - 11:27 - Última atualização em: 16 jun 2020 - 07:58

A Tereos Açúcar & Energia Brasil, uma das líderes na produção de açúcar e etanol no país, anunciou hoje (15) a conclusão e desembolso de um novo empréstimo de US$ 105 milhões, considerado o primeiro financiamento sustentável do setor sucroenergético brasileiro. Esta é, também, a primeira transação do gênero em nível global do grupo Tereos, presente em 18 países.

“Estamos muito satisfeitos por sermos a primeira empresa do setor sucroenergético brasileiro a obter um empréstimo sustentável e agradecemos aos nossos parceiros financeiros por nos apoiar nesta conquista”, afirma o CEO da Tereos Açúcar & Energia Brasil, Pierre Santoul.

Por meio de um mecanismo atrelado à sustentabilidade, a Tereos se comprometeu com quatro metas de desenvolvimento sustentável, seguindo quatro indicadores de desempenho: redução anual de emissões de gases de efeito estufa por tonelada de cana processada; redução anual no consumo de água por tonelada de cana processada; aumento anual da porcentagem de cana certificada; e melhoria na pontuação de avaliação formal de critérios ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês).

Como parte do financiamento, a Tereos terá uma redução da taxa de juros para cada ano em que cumprir as metas de desempenho de sustentabilidade, verificadas por um auditor independente.

“Ao vincular nossos financiamentos ao desempenho sustentável, nós nos comprometemos ainda mais a promover essa prática em nossas operações. Estamos orgulhosos de dar este passo à frente com o empréstimo sustentável, apoiado por muitos de nossos parceiros financeiros de longo prazo”, comentou a CFO do grupo Tereos, Stephanie Billet.

A linha de pré-pagamento de exportação (PPE), com prazo de cinco anos, no valor de US$ 105 milhões, irá financiar as exportações da Tereos Açúcar & Energia Brasil e refinanciar uma grande parte da dívida existente com vencimento neste ano.

Os bancos ING e Natixis atuaram como coordenadores da transação e também coordenadores de sustentabilidade. A operação também contou com a participação dos bancos BNP Paribas, CIC, Citibank, Commerzbank e Rabobank.

“Alinhado ao nosso compromisso com ações climáticas por meio do apoio aos nossos clientes com soluções inovadoras de financiamento verde, o ING tem o prazer de apoiar a Tereos na execução bem-sucedida deste empréstimo pioneiro”, disse o diretor de commodities, alimentos & agricultura do ING na América Latina, Eber Faria.

Ele ainda completa: “A natureza ambiental, sustentável e de governança corporativa do financiamento, combinada com a estrutura de pré-pagamento de exportação, foram atributos essenciais que levaram ao sucesso do sindicato. Como membro ativo da iniciativa financeira do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, nosso objetivo continua sendo incorporar soluções de sustentabilidade aos financiamentos para proteger o planeta para as gerações futuras”.

Por sua vez, a diretora do Natixis para América Latina, Helena Radzyminski, complementa que o banco tem uma relação próxima e de longo prazo com a Tereos. “Esta transação não é apenas um marco para o setor no País, mas um novo capítulo na história que construímos juntos, com responsabilidade social e ambiental como o princípio que orienta nossa visão estratégica”, afirma.

Membro do comitê executivo do grupo Tereos, Jacyr Costa Filho, reforça que a companhia é reconhecida por práticas agrícolas ambientalmente responsáveis por instituições como a Bonsucro e a EcoVadis. “O financiamento sustentável é mais um reconhecimento deste compromisso com o meio ambiente, formalizado por instituições financeiras líderes no mercado internacional", destaca.