Jalles Machado lança IPO com oferta inicial de R$ 800 milhões

A Jalles Machado deve lançar hoje, 15, sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disseram fontes consultadas pelo Valor Econômico. Segundo as informações obtidas pelo jornal, a oferta base será de R$ 800 milhões, dos quais 80% são referentes à tranche primária. Considerando também os lotes adicional e suplementar, o valor pode subir para aproximadamente R$ 1 bilhão.

Ainda conforme os números divulgados, a Jalles Machado foi avaliada entre R$ 3 bilhões e R$ 3,75 bilhões, já levando em conta o valor a ser recebido. A precificação será dia 4 de fevereiro e os bancos XP, BTG, Santander e Citi coordenam a oferta.

O registro da Jalles Machado para IPO foi realizado em dezembro do ano passado. Segundo prospecto preliminar, a companhia pretendia investir 56,2% dos recursos levantados para a aquisição de uma terceira unidade industrial. O restante deve ser utilizado no aumento da produção de cana-de-açúcar e em investimentos nas duas usinas existentes.

Com sede em Goiás, a Jalles Machado possui duas usinas no estado, atuando principalmente no Centro-Oeste e no Norte do país.

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Com informações do Valor Econômico e da Reuters