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Financeiro

IPO da Raízen prevê lotes extras que, se exercidos, elevam oferta para até R$ 10,5 bi


Agência Estado - 14 jul 2021 - 12:39

A Raízen, joint venture entre a Royal Dutch Shell e a Cosan, anunciou oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações preferenciais, a serem negociadas na B3 com o código RAIZ4.

A quantidade inicial, de 810,811 mil ações, pode ser acrescida de um lote adicional de 20% e um suplementar de 15%. Com os lotes extras, a oferta pode chegar a R$ 10,5 bilhões, no teto da faixa indicativa – que é entre R$ 7,40 e R$ 9,60.

O protocolo de registro da oferta ocorreu em 3 de junho e a operação, neste valor, pode vir a ser um dos maiores IPOs da história, como antecipou a Coluna do Broadcast em maio.

A oferta tem como coordenador líder o BTG Pactual, junto com Citigroup, Bank of American, Credit Suisse, Bradesco BBI, JPMorgan, Santander, XP Investimentos, HSBC, banco Safra e o Scotiabank.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), que termina no dia 3 de agosto, junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos coordenadores da oferta, e no exterior, pelos agentes de colocação internacional.

De acordo com a empresa, que atua na área de distribuição de combustíveis e produção de açúcar e etanol, o início da negociação das ações na B3 será em 5 de agosto.

Luana Pavani e Niviane Magalhães


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