A empresa Mubadala Capital pode assumir o controle da Atvos nesta semana, conforme acordo com os bancos credores e sem a participação do controlador atual, o fundo americano Lone Star. As informações são do Pipeline, do Valor Econômico.
Uma assembleia foi convocada para esta sexta-feira, 16, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. O objetivo, ainda segundo a apuração do Valor, é votar a troca de controle do grupo, com votos já predefinidos. “A possibilidade estava prevista no plano de recuperação judicial da Atvos, e se dará por troca de dívida velha por dívida nova e uma injeção de capital de R$ 500 milhões na companhia”, afirma a publicação do jornal.
Segundo fontes próximas e consultadas pelo Pipeline, as condições do acordo são consideradas “peculiares”, uma vez que a companhia voltou a gerar caixa e quitar suas dívidas, mas o acordo estabelece um desconto de cerca de R$ 2 bilhões nos débitos, com vencimento em 20 anos e carência de três.
O acordo feito entre os bancos, ainda conforme a publicação, libera a Novonor de garantias que estavam vinculadas em operações com os credores, em um combinado privado sem processo competitivo com outras players.
“Fontes próximas aos bancos dizem que a injeção de capital foi um dos pontos fortes da proposta, para liquidez de longo prazo da companhia, e que o processo faz parte do que foi aprovado e homologado na RJ”, detalha a reportagem.
Procurados, Mubadala, Lone Star, Novonor, BB e BNDES não comentaram até a publicação da reportagem do Valor.
NovaCana
Com informações de Valor Econômico