Adecoagro realiza emissão de CRAs no valor de R$ 400 milhões

Mais uma empresa do setor sucroenergético realizou uma captação de recursos por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). Nesta quarta-feira, 31, a Adecoagro iniciou a liquidação financeira de uma emissão de R$ 400 milhões.

Os papéis foram analisados pela S&P Global Ratings, que atribuiu a nota AAA em escala nacional, repetindo a avaliação preliminar. Isso coloca os títulos no mais alto patamar da escala da agência de classificação de risco.

De acordo com o relatório da S&P, os CRAs serão lastreados por Cédulas de Produto Rural Financeiras (CPR-Fs) devidas pela Adecoagro Vale do Ivinhema. “Entendemos que a Adecoagro Vale do Ivinhema é uma subsidiária relevante da Adecoagro, representando cerca de 80% da geração de Ebitda do grupo”, explica.

O documento reitera que a Adecoagro atua na Argentina, no Brasil e no Uruguai, tendo registrado uma receita líquida de US$ 1,3 bilhão em 2023, além de um Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, descontando também fatores tidos como relevantes pela empresa) de US$ 573 milhões.

Saiba mais sobre os CRAs da Adecoagro – incluindo juros, taxas de atualização, cronograma de pagamentos e vencimentos – no texto completo (exclusivo para assinantes NovaCana).