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Fundo americano Amerra quer comprar mais uma usina no Brasil: a São Fernando, de Bumlai


NovaCana - 28 out 2016 - 09:55
  1. Endividamento da São Fernando (Dourados - MS) soma R$ 1,5 bilhão, mas o fundo Amerra quer desconto e planeja assumir uma dívida entre R$ 950 milhões e R$ 1 bilhão
  2. Oferta do Amerra equivale a aproximadamente US$ 68 por tonelada de cana de capacidade instalada (usina pode moer até 4 milhões de toneladas por safra)
  3. Aquisição seria por meio de leilão judicial a ser decidido com os credores até o dia 17 de novembro. Não está claro se as duas unidades de cogeração entram na aquisição
  4. Outros dois investidores de capital estrangeiro demonstraram interesse e já teriam visitado a usina, mas ainda não discutiram propostas


À beira da falência
, a Usina São Fernando (Dourados - MS) parece ter uma nova esperança com a demonstração de interesse da gestora americana de fundos Amerra. Segundo informações divulgadas pelo Valor Econômico, a companhia estaria negociando a aquisição com os principais credores da Usina São Fernando — Banco do Brasil, BNDES e BNP Paribas.

Em recuperação judicial desde abril de 2013, a companhia tem dívidas que se aproximam da marca de R$ 1,5 bilhão. Além disso, a São Fernando voltou recentemente aos noticiários por pertencer ao empresário José Carlos Bumlai, preso no âmbito da operação Lava-Jato.

Conforme a fonte consultada pelo Valor, a aquisição se daria em um leilão judicial a ser decidido com os credores até o dia 17 de novembro, data em que está marcada a assembleia que deliberará sobre o novo plano de recuperação judicial. Se a assembleia não alcançar o quórum mínimo, a segunda convocação está marcada para 1º de dezembro.

US$ 68 por tonelada de cana

Por enquanto, a proposta da Amerra ainda não foi formalizada, mas a empresa teria apresentado a possibilidade de adquirir a usina pelo endividamento, mas com desconto. A intenção seria assumir uma dívida entre R$ 950 milhões e R$ 1 bilhão. Embora seja uma possibilidade, não foi confirmado se as negociações incluem as duas unidades de cogeração, a São Fernando e a São Fernando I.

O valor, ainda segundo o divulgado, seria correspondente a aproximadamente US$ 68 por tonelada de cana de capacidade instalada, considerando a capacidade de moer até 4 milhões de toneladas por safra. Contudo, ainda existe a possibilidade de que o Amerra proponha descontos diferentes para credores com garantia e quirografários (sem garantia).

A fonte do jornal informou ainda que outros dois investidores de capital estrangeiro também demonstraram interesse e já teriam visitado a Usina São Fernando, mas ainda não discutiram propostas com os credores.

Infinity Bio-Energy

Esse não seria a primeira usina do Amerra no país. A companhia era uma das principais credoras da Infinity Bio-Energy e assumiu a Usina Ibirálcool, localizada no município de Ibirapuã (BA). O fundo também divide o controle da Usina Usinavi, em Naviraí (MS) com outro fundo de investimentos americano, o CarVal.

Antes da venda, a Infinity era controlada pelo Grupo Bertin, mesmo grupo que, até 2009, foi sócio dos Bumlai na São Fernando.

Com informações do Valor Econômico


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