Financeiro

Tonon planeja captar US$ 230 milhões com emissão de bônus


Valor Econômico - 08 mai 2014 - 08:00

A sucroalcooleira Tonon planeja captar US$ 230 milhões com a emissão de bônus seniores, disse fonte a par do assunto. Os papéis terão vencimento em dez anos e a expectativa é que sejam colocados com "yield" de 11% ao ano.

Os bônus serão emitidos em quatro tranches: de US$ 73 milhões, US$ 96 milhões, US$ 32 milhões e US$ 29 milhões.

A Tonon pretende usar os recursos no refinanciamento de dívidas. Direitos creditórios, uma fábrica e estoques serão usados como colaterais. Morgan Stanley e HSBC coordenam a operação.

Talita Moreira


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